洪武元年（1368年），明軍如洶湧浪一舉攻克元大都，元朝的統治轟然崩塌，其殘餘勢力狼狽退回漠北，史稱北元。彼時，在大興安嶺以東、黑龍江流域以南、西拉木倫河以北那片廣袤無垠的草原上，蒙古兀良哈部、翁牛特部和烏齊葉特部的牧民們，依舊在這片祖祖輩輩棲息的土地上頑強地繁衍生息。他們逐水草而居，遵循著古老的傳統，每逢重要節日，部落中都會舉行盛大的祭天儀式，人們著彩斑斕的服飾，獻上的牛羊，祈求上天庇佑草原風調雨順、人畜興旺 。然而，北元太尉納哈出率領的二十萬大軍，如同一堵不可逾越的高牆橫亙在他們與明朝之間，使得兀良哈各部與明朝的往來被迫中斷。草原上，牧民們只能默默眺南方，眼中滿是對未來的擔憂與迷茫，帳篷中，老人們低聲嘆息，孩子們懵懂無知，整個部落都被未知的霾所籠罩。
洪武二十年（1387年），朱元璋端坐在朝堂之上，他出微末，從世中崛起，眼神中著歷經歲月沉澱的堅毅與睿智。他深知國家初立，基未穩，北方的北元勢力猶如懸在頭頂的利刃，時刻威脅著大明的安危。為了國家的長治久安和百姓的安穩生活，他目堅定，決心掃除遼東的北元勢力。此時，他麾下的宋國公馮勝，格剛猛，在軍中威極高，平日裡行事果敢，毫不畏懼強敵；潁國公傅友德足智多謀，戰場上總能出奇制勝。朱元璋一聲令下，任命馮勝為主帥，傅友德和永昌侯藍玉為副帥，統領二十萬明軍浩浩向遼東進發。
行軍途中，關於馮勝的傳聞便在軍中悄然傳開。有人說馮勝私藏了不從繳獲中得來的良馬，準備日後據為己有；還有人議論他收了當地豪紳的賄賂，為其行方便之事。這些傳聞雖未得到證實，卻在士兵們之間口口相傳，也讓眾人對這位主帥多了幾分複雜的看法。而馮勝本人似乎並未在意這些流言蜚語，依舊雷厲風行地指揮著軍隊前行。
訊息像一陣疾風傳至草原，納哈出的營帳瞬間作一團。將領們面面相覷，臉上寫滿了驚恐與不安，他們深知明軍的強大，在這強大的威懾之下，納哈出最終選擇風而降。這一突如其來的巨大變故，如同一顆巨石投平靜的湖面，讓兀良哈各部意識到，他們必須做出抉擇，以應對即將到來的天翻地覆的改變。
次年四月，藍玉再次命出征。他騎著一匹矯健的黑駿馬，披閃耀的鎧甲，威風凜凜地率領大軍深漠北，直搗捕魚兒海。戰場上，藍玉作戰時勇猛無畏，指揮若定，如出山猛虎般勢不可擋，喊殺聲震耳聾，黃沙漫天。北元小朝廷在這猛烈的攻擊下幾乎被一網打盡，王公貴族們驚恐萬分，紛紛束手就擒，軍隊則如鳥般四散逃竄。然而，戰後的藍玉卻開始暴出他驕縱的一面，對部下約束不足，任由他們在草原上肆意掠奪財，軍紀有所鬆弛。這種放縱的行為，雖在當時未引起太大波瀾，卻悄然為日後的患埋下了種子。
當年十一月，北元遼王阿札失裡坐在寬敞卻略顯冷清的營帳中，面凝重，他深知北元大勢已去。為了各部的生存，他經過深思慮，決定派人趕赴南京獻上降書。使者帶著各部的期，騎著快馬，日夜兼程，歷經千辛萬苦，終於抵達南京。朱元璋收到降書後，眼中閃過一銳利的芒，他敏銳地意識到，這是將北方草原納大明勢力範圍的絕佳契機。
洪武二十二年（1389年）五月，過宮殿的琉璃瓦，灑在金碧輝煌的大殿上。朱元璋著華麗的龍袍，端坐在龍椅之上，鄭重宣讀旨意，設立泰寧、朵、福餘三衛指揮使司，用以安置歸順的蒙古部落。訊息傳回草原，各部牧民們既興又張。年輕的牧民們歡呼雀躍，憧憬著和平穩定的生活；年長的牧民們則眉頭微蹙，對未來在明朝統治下的生活充滿未知的擔憂。三衛中泰寧衛實力最強，指揮使正是前遼王阿札失裡。明朝將朵三衛視作與蒙古勢力之間的緩衝帶，允許他們“一從本俗”，在草原上繼續順水草而居、以騎為業。此後，朵三衛的牧民們依舊過著放牧、狩獵、訓練騎的生活，他們的影活躍在草原與明朝邊境之間，為大明北疆一道獨特的防線。外敵侵時，朵三衛騎兵會迅速在草原上燃起烽火示警，然後憑藉湛的騎技藝和對草原地形的悉迅速集結敵，他們作戰時勇猛無畏，擅長在馬背上使用彎刀和弓箭，如旋風般在敵陣中穿梭；和平時期，他們與明朝邊民進行貿易往來，草原上的駿馬、皮，與中原的茶葉、綢、鐵相互換，文化也在流中不斷融合。
時流轉至1395年，這一年，遠在西南的沐英正全力治理雲南。沐英自被朱元璋收養，視朱元璋如父，對馬皇后也極為敬重。馬皇后去世時，他悲痛萬分，因悲傷過度而咳，足見他與朱元璋一家深厚的。在治理雲南期間，沐英不僅興修水利，鼓勵屯田，大力推廣中原先進的農耕技，使得雲南的糧食產量大幅提升，社會漸趨穩定；還積極發展文化教育，興辦學校，廣納賢才，為雲南培養了大批人才，為當地的長遠發展注了源源不斷的文化力量。
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