時間回到黎明雲崖之巔，過刻法勒，遐蝶看到了老師所說之景。
玻呂茜亞：“你聽說過嗎？有關海洋之神的掌上明珠，我們故鄉的故事——”
畫面中，一頭紫巨龍口吐炙熱的火焰，繁榮的城邦被焚燒殆盡，無數士兵舉起武反抗，卻難以惡龍，只能眼睜睜看著家園被毀。
“那是一座海濱小城，有一位智慧的王治下著海風和明的和平時。”
“有一天，一條惡龍降臨了。它的翅膀能夠遮蔽太，它的利爪足以劈開海浪…它闖高塔。吞噬了王最心的兒，還盤踞在寢宮中，儼然一副暴君的模樣。”
“王集結了三百勇士，用鐵鏈制服了惡龍。可剖開惡龍的肚子，卻發現公主早已化為腹中枯骨。悲痛絕，慟哭數日……”
“就在此時，一位巧言令的學者來到了宮廷。他提議用龍骨和龍復活公主——故事裡，騙子稱之為鍊金的秘法。”
只剩下骸骨的巨龍散發著濃郁的死氣，新生的公主從死龍的肚中重生，整座城邦就此陷永恆的黑暗。
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