故事開始時的劇，是反映一戰時德國在西線和英國的戰爭的不到一分鐘短鏡頭畫面。主角在戰爭後期被徵召伍。加了德軍。劇的開始，通過幾句旁白，簡單地待了背景和主角的份：主角名字弗郎士，父親是德國人。母親是法國人。統是猶人。在戰場後期因為飢而參加德軍。
他在一戰後期的戰場上。並沒有為蘭博式的英雄，而是英法三國的炮擊中嚇得尿了子，最後裝死逃生。
然後戰爭就結束了。德國戰敗，阿爾薩斯迴歸法國。弗朗士因為參加過德軍，戰後被“清算”，不得離開家鄉在德國街頭流浪。
然後在電影裡，弗郎士無意中發現了一條生財之路：販賣軍火。
於是他找到自己的叔叔，由於卓別林扮演的一個留著仁丹胡的，長得奇象希特勒的管軍火庫的德國軍，和他勾結起來，決定盜賣倉庫裡的軍火。
整個電影裡的劇，無非就是把後世界著名電影《戰爭之王》裡的節，結合這個時代的歷史背景，修修改改替換德國背景，然後臺詞也做相應地變。講的是弗朗士這個猶太人軍火掮客勾搭德國，法國，英國，國軍火商，全世界倒賣軍火的故事。
出於政治需要，在電影裡提到的幾個國家，全部不用真名而是用來暗喻。比如德國用虎國來暗喻，英國是牛，法國是公，國是白頭鷹，俄國是熊，而中國龍，至於日本武士之國。
劇裡，了弗朗士在從法國軍火商這兒倒賣58毫米迫擊炮給紅軍細節，英國這兒則詳細描述了那向英國軍火商購買十萬子彈的黑歷史，連當年那句著名的臺詞“我比較喜歡打槍”都用上了。至於倒賣國戰機給紅軍的劇，則變了將戰鬥機的機槍和飛機分離開來，然後以競速飛機的名義出口中國。
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