無極道人和李恆方在空中一邊看著楚軍士兵在刮那兩隻虎皮，一邊仔細地聽著滇王講述。
原來越王巖高早就對滇王和滇國包藏了禍心。
巖高對滇王說：“越國一直仰仗滇國而存在，可是要我管理這麼個國度還真是力不從心喲，大王若不嫌棄，就讓越國併滇國，大家都尊大王為王，好不好呀？”
“什麼？”滇王不敢相信自己的耳朵。
“我是說，我真的在治理國家上一竅不通，我承認自己不是這方面的料，只希大王允許我們滇國併上國，大家都遵從大王的統治管理！”
“那你----”滇王還是不信。
“我啊，閒雲野鶴慣了，我做這個王的確是一件痛苦的事。我只學習道法，”越王巖高說，“如果能把越國託與大王，我也就放心了我的百姓，就能潛心修煉法。我聽說王能降虎移魂、撒豆兵，夜郎的長老可以降蛇降蠍，呼風喚雨。如果學到了這些本領，加上我自的金蠶大法，一定可以讓我們滇國風調雨順，或者將來不僅可以保境安民，還能開疆擴土。大王您看怎麼樣？”
“那，我做滇王，你以後做什麼？”
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