第二天憑藉著鳴人的追蹤能力，他們來到了一座被濃霧籠罩的小鎮，那個神秘人就在這裡。
佐助卻在他脖頸落下溫熱的氣息："跟我，別逞強。"鳴人耳尖微紅，默默攥住佐助的袖口。
這裡的居民都顯得異常張，彷彿在懼怕著什麼。
鳴人和佐助決定在此停留好好觀察，希能打聽到關於神秘忍者的更多資訊。
當晚，他們在小鎮的旅店安頓下來，卻意外聽到了隔壁房間的對話。
“我們必須加快行，不能讓那個神秘人破壞大人的計劃。”一個低沉的聲音說道。
“放心吧，已經通知了木葉，他們會派增援過來的。”另一個聲音回應道。
當聽到"木葉"二字從隔壁房間傳來，鳴人瞳孔驟，卻被佐助突然覆上的手掌按住了肩膀。"別衝，讓我來。"
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