孫健的辦公桌上,整齊地擺放著淘寶電上市的相關檔案,每一份檔案上,都有他麻麻的批註。他緩緩靠在椅背上,指尖輕輕敲擊著桌面,腦海中開始規劃著淘寶電未來的發展藍圖——在港所和滬所上市只是開始,他的目標,是打造一個全球化的家電與電商帝國,讓淘寶電走向世界,為全球知名的商業品牌,書寫屬於中國商業企業的傳奇。
5月8日,淘寶電H國際配售正式啟,果然不出他所料,當天就迎來了搶購熱,公開認購資金瞬間突破2000億元;5月9日,這一數字再次重新整理,突破4000億元,熱度持續攀升,吸引了全球無數投資者的關注。
為了保證淘寶電H發行功,主承銷商百富勤將超額配售的15億H(每10.35港元)賣給機構投資者,佔H初始發行規模100億的15%,符合“綠鞋機制”的常規上限。
而A市場,同樣傳來好訊息。
5月8日,A新增開戶數合計42萬戶,9日新增35萬戶,兩天合計新增77萬戶,這些新開戶的散戶,為市場帶來了大量的增量資金,也為淘寶電的申購注了更多活力。除此之外,淘寶電的發行機制,也為此次申購的功奠定了基礎。
A網上與網下申購的比例並非固定不變,而是經歷了一個態調整過程,主要分為初始設定比例和回撥機制實施後的最終比例兩個階段。
除了網上和網下發行,本次發行中還有相當大一部分(初始規模為20.25億,佔比30%)過戰略配售方式向特定投資者定向配售,主要面向長期看好淘寶電發展的戰略投資者,配售份的50%鎖定12個月,50%鎖定18個月。
淘寶電初始設定比例,網上申購比例為50%(23.625億)、網下申購為50%(23.625億)。據公告,當網上申購的中籤率低於一定水平(如3%)且低於網下初步配售比例時,發行人和主承銷商有權將10%份從網下回撥至網上。
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