那些騎兵把艾拉扶上馬，保護著前往弗蘭德斯的港口。
一開始，哈比還因為自己沒有馬騎大聲抗議。但當他乘人不注意翻到一匹馬上，又被馬重重地翻下來之後，他就老老實實地閉上了——騎馬也是需要學習的。雖然艾拉一副弱不風的樣子，但為貴族，確確實實是學過馬的。
路上,那些騎兵向艾拉講述了他們找到艾拉的經過：
呂貝克市長多次去哥特蘭要債，是阿勒曼尼聯邦有的認識艾拉的人。艾拉出現在漢堡市的拍賣行後，就被呂貝克市長認了出來。
從呂貝克市長的口中，奧托公爵得知艾拉和二十多個閃米特人一起消失了。他讓呂貝克市長憑記憶畫了個艾拉的畫像，然後便派出十多支小隊，依據這個些線索展開了搜尋。
找到艾拉的這支騎兵是這十多支小隊中的一支。他們沿著盎格利亞公爵領一路向弗裡西亞和荷蘭的方向搜尋,卻始終沒有找到任何線索。
但就在他們準備返回盎格利亞時,當地的一個商會給他們帶來了一個訊息：不久前,有個車伕曾載著二十多個閃米特人去過弗蘭德斯。
由於那些閃米特人一開始對車伕說要弗蘭德斯的港口，卻在遠離弗蘭德斯的荒野外下了馬車，那車伕到奇怪，當天晚上就在弗蘭德斯的一間酒館裡說了這件事。
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