話說秦二世三年七月（前207年8月17日至9月15日期間），秦將章邯再次派人去見項羽，想達和約，項羽因為軍糧減於是答應了章邯的求和。締結盟約後，章邯見到項羽，流下眼淚，向項羽控訴趙高的種種行徑。項羽於是許諾立章邯為雍王，將他安置在楚軍營中。
秦二世三年八月己亥日（前207年9月27日），丞相趙高當朝指鹿為馬，在朝堂清除異己。
秦之一代猛將章邯兵敗後，秦軍失利，秦朝江山岌岌可危，
但秦二世胡亥本不相信，只喜歡聽天下太平的好話。在一次討論是不是發兵平定起義時，胡亥竟然不同意有“反叛”的事，發兵當然也就沒什麼必要了。
叔孫通了解秦二世胡亥，便說：“他們說的天下反叛本就不對，先皇早已經拆毀了城牆，熔鑄了天下兵，有您明主坐堂，有嚴明法令行於天下，國家安定，人民富足，誰還會造反呢？現在陳勝這些人只不過是幾個盜賊而已，地方正在積極追捕，請陛下儘管放心就是了。”
指鹿為馬這個事過後，趙高沒事了，秦二世胡亥卻有事了：他以為自己得了迷病。於是來太卜掐算，太卜卻瞎說是因為他祭祀時齋戒不好引起的。胡亥便到上林苑裡重新齋戒，開始還能堅持，後來又樂開了。
後來，秦二世胡亥將誤苑中的人當場死，丞相趙高知道後又借題發揮，先是讓他的婿閻樂上奏說，不知誰殺了人，將首扔到了苑中。然後趙高又裝模做樣地對胡亥說，皇帝因為是天子，所以死了無罪的人要上天的懲罰，也就是天子的老子的懲罰，同時鬼神會奉命降災的。秦二世胡亥很害怕，趙高趁機他到別的行宮去暫時躲一躲，胡亥很聽話地就走了，趙高在朝中儼然皇帝一般。
秦二世胡亥此時並不瞭解天下的真實況，之前等到陳勝的軍隊近了都城咸，他這才著了急，聽從了章邯的建議，讓他率領釋放的驪山刑徒出戰迎敵。這些刑徒常年從事力勞，強壯，剛剛被釋放，士氣很高，在勇將章邯的率領下，初期打了很多勝仗，戰勝了陳勝和項梁的部隊， 但後來，項羽破釜沉舟與章邯決戰，使秦將章邯作戰失利，章邯向胡亥求救兵增援，又被趙高猜疑拒絕發兵。走投無路的章邯最終投降了項羽。秦將章邯一走，秦朝的軍隊便不堪一擊，秦朝社稷危在旦夕。
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