卻說濟公和尚幫縣尹朱文破了錢莊殺人案，罪犯董罡標和張浙漢都到了死刑懲罰，自是呼應善惡有報。濟公和尚在西湖閒逛，而有一千年黑蛇卻在暗盯著濟公，企圖將濟公和尚殺死。那千年黑蛇與濟公和尚又有何因緣？若要說得明白，需從南北朝時期講起，當時是降龍羅漢的世的第一份，也就是道濟和尚的前—寶誌和尚是也。
濟公和尚的前世是南北朝時的高僧釋寶誌，原俗姓朱，金城人（今屬南京市棲霞區人）。時七歲就隨法儉和尚出家，到南京的道林寺虔誠修習禪學。到了南朝宋太始初年，寶誌和尚忽然像是了魔一樣，居止無定，飲食無定時，蓄起頭髮長有幾寸，常常赤著腳在大街小巷裡走路。拿著一錫杖，杖頭上掛著剪刀與鏡子，或者掛著一兩片布。
南齊建元年間，逐漸顯示出奇異之。一連幾天不吃飯，也沒飢的表;跟別人說的話，人們開始很難理解其含義，後來則都被事實所驗證;時常作詩，但語言像讖言咒語一樣。江東的人士與庶民百姓都對他禮敬。齊武帝說他是迷群眾，於是將寶誌和尚收監於建康。
第二天，有人見他在市區遊逛，回到監獄裡一看，寶誌卻仍然在牢房裡，寶誌和尚對獄卒說:“門外有兩駕車子給我送飯來了，用金缽子裝著飯，你可去給我拿來。”說完，只見齊王的文惠太子、竟陵王子良一塊兒來給寶誌送飯，果然像他所說的，建康縣令呂文顯將此事奏聞武帝，齊武帝便把寶誌和尚接到了王宮裡，讓他住在皇宮後院的廳房裡，在這裡暫時停止了部宴樂活，寶誌和尚也可以像別人一樣隨意出。
後來，在景山上卻還有個寶誌和尚，與七個僧人在一起。齊武帝大怒，派人去檢查寶誌和尚的住，守門人報告說，寶誌和尚出門好長時間了。
當時有僧人法獻打算贈給寶誌和尚一件服，便派人到龍寺和罽賓寺找他，兩個寺廟的人都說他昨晚上住宿在寺裡，剛剛走了。又到他常去的侯伯家尋找，侯伯說:“寶誌和尚昨天在這裡行道，早上睡眠還沒醒呢。”
此人回去把打聽到的況告訴了法獻，法獻才知道寶誌昨晚上分在三住宿。寶誌和尚常常在隆冬數九著子走路，出家道人寶亮想要送給他一件和尚穿的服，沒等開口，寶誌和尚突然到來，手拿過那件服就走了。
後來，寶誌和尚假借齊武帝以神力，讓齊武帝他在地地獄下見到了父王齊高帝，讓他在地下備嘗錐扎刀割之苦，齊武帝從此永遠廢除了錐刀之苦刑。齊武帝又常在華林園召寶誌和尚，寶誌和尚戴著三層布帽來見。不久齊武帝死，文惠太子及豫章王相繼死去。
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