話說妖人孫曉裹被濟公和尚打重傷，躲了起來療傷。
而妖人孫曉裹修煉的魔功，需要吸食的元之氣和作為滋補，但是現在自己傷，不方便出去掠奪這附近的 於是妖人孫曉裹派了自己的徒弟賀中洋前去拐騙附近的，供他修煉魔功。
這個賀中洋通易容之，會找豬皮和一些食熬製皮狀態的膠質，然後在自己原本的臉上偽裝另一個模樣。
這個賀中洋原是渭南人，在渭南之時，欺男霸，殺死了兩名反抗他侵犯的而畏罪潛逃。而被殺死的兩個一個小謝，一個秋容，賀中洋在逃亡的路上遇到了妖人孫曉裹。
賀中洋得知孫曉裹有些妖法技能，於是拜其為師，在他跟前當了徒弟。同時，賀中洋也跟著妖人孫曉裹學習了一些害人的妖法，尤其他的易容之的技能比孫曉裹還要厲害，因為賀中洋會模仿各種人形態的生音，因此犯案多年，仍然逍遙法外。
而之前被賀中洋殺害的兩個，小謝和秋容，死了之後，怨氣難平，因此魂魄滯留於間，不願意投胎轉世。兩名子鬼魂，惺惺相惜，結姐妹之，發誓一定要殺了賀中洋報仇雪恨。
這天，賀中洋易容一個年英俊的男子，到了一戶農舍的人家，以聘請去自己家做補繡花的工作，把那個騙到了他師父孫曉裹的藏之。
賀中洋易容的年輕書生幾句話就讓那個相信了他的鬼話，便跟著賀中洋來到了一座宅院裡。而賀中洋的師父孫曉裹就在這個宅院裡面運功療傷。
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