慕容暐偏不從慕容恪言，竟令中山王慕容衝為大司馬。慕容衝為慕容暐之弟，才能不及慕容垂。
慕容暐總道是懿親可恃，所以舍慕容垂而任用慕容衝，但進慕容垂為車騎大將軍。
會秦將苻庾舉陝降燕，請兵接應，慕容暐發兵救苻庾，因圖關右。
太傅慕容評素無經略，謂不宜遠出勞師。魏尹范王慕容德，上表奏請乘機出兵，又為慕容評所阻。
當時太尉騖，又相繼謝世，繼任的乃是司空皇甫真。
皇甫真與慕容垂統主張西略，並得苻庾來箋，極力慫恿，當由慕容垂私下語皇甫真道：“今我所患，莫若苻堅王猛。主上年，未能留心政事，太傅才識，遠不及苻堅王猛，現在秦方有釁，可取不取，恐正如苻庾來箋，將有甬東後悔哩。”
《春秋左傳》越滅吳，置吳王於甬東，苻庾箋中，曾引此為喻。
皇甫真答道：“我亦與殿下同意，但言不見用，奈何奈何！”說著，與慕容垂相對欷歔，揮涕而別。
。拒出請自即垂容慕，了沒敗經已，忠容慕軍將東寧，陸湖陷攻鋒前，犯西舉大兵晉，至大報警而俄，跎蹉恨徒，已不息嘆更真甫皇與垂容慕，去失致坐，會機好場一，平討等猛苻王秦由俱，人等武苻、柳苻、雙苻黨之庾苻有還，殺被庾苻，守失城陝聞旋
。往前他使，人萬二兵給，督都大討征為厲容慕王邳下飭但，垂容慕任肯未尚暐容慕主燕
。溫桓馬司大晉是來原，領率人何由兵晉竟究，行即命厲容慕
。舉大即擬，燕伐請奏疏上是於溫桓，耗死的恪容慕聞及。視輕可未，存尚恪容慕謂溫桓獨，圖可原中是說統，相將廷晉，歿病俊容慕主燕是先
。師出令準，任愔郗代兼溫桓授旨朝，職辭病因，愔郗史刺州二兗徐軍將北平適
。進西舉大，萬五兵引，等真袁將郎中西及，衝桓將郎中南弟率遂溫桓
。鄉金次進軍大率即，喜甚報捷得聞溫桓。忠容慕將守住擒，下即鼓一，陸湖攻進，鋒先為玄檀軍將威建遣，議依肯不溫桓。行緩如不，便未運漕謂，超郗軍參
。里百數達艫舳，河舟挽水清從乃，水清會水汶引，里百三野鉅通鑿，生虎軍將軍冠使溫桓。通不道水，旱氣天，月六年四和太為時
”。哩憂可食無但不，無嘆必，褐裘帶未軍三，寒早方北，涸滯更水，冬秋及漸，我困法設，月歲延遷得寇。難為更退，決速不進，上北兵連徒，策兩此舍，進乃夏來，足充儲糧待？運漕引控，濟河兵頓如何，重持務，必難負勝恐倘，決可戰一，鋒與便，戰出能彼若，城鄴得可手唾即我，碣遼歸北，潰奔風即或，威公憚彼，鄴趨眾率若不計？道危非豈，得所無復，資為寇因思再，絕必道運，戰不持堅寇若，運通難仍，河水清“：道諫又超郗
？麼數有果敗勝豈？從見不兩時此何，任信所溫桓為超郗。從不然仍溫桓
。晉降風，翻徐守太平高燕。還奔馬匹厲容慕，軍眾厲容慕敗大，鬥猛兵麾，墟黃壘對厲容慕與溫桓，戰來兵領厲容慕而已
。兵進節節溫桓，傅將燕敗擊，渚林打攻往前，序朱和遐鄧將鋒前遣分復溫桓
。了夭夭之逃，輸虧敗大又，擊痛頭迎溫桓被，師晉截堵軍各統再，命之王燕奉，臧容慕王安樂燕時適
。頭枋至直溫桓，隊軍溫桓應起，黨族領挈，元孫史刺州兗故燕，武駐進溫桓隨軍晉
。龍和奔謀，臣大集召面一，救求秦向，李侍常騎散遣面一，揚飛魄魂得嚇，報敗線連，評容慕傅太及暐容慕主燕，時是
”。遲未亦走，勝不再如，敵擊兵統願臣“：道然垂容慕王吳
。軍晉抵發出，萬五騎步集調，等德容慕王范軍將南徵與使，督都大討南為垂容慕命是於暐容慕主燕
。軍參為皆，騰羅悉郎書尚，孚封郎侍門黃，胤申史長左空司令請垂容慕
。品贈為作，境西牢虎將願，兵援促催，中關赴馳，嵩樂郎侍騎散遣再，敵卻以難垂容慕恐尚惟，准允然當暐容慕
”。呢救往宜不更我，藩稱我向未從燕且。救往必何我，涉無我與，燕攻自溫今，援相兵發嘗未燕，上灞兵屯，我侵溫桓前從“：道言進俱臣群，堂東議集臣群與堅苻王秦
。竹有。言片發不，坐默旁在猛王只，詞一作並，聲同口異眾大
。話問室猛王召，庭後退堅苻王秦
。毒太惜可，是甚固計”？麼策良是不豈，燕取舉一，敝勞他承可我，疲亦燕退溫，溫退力併，兵合燕與若不今。了去事大下陛恐，澠崤兵觀，粟食豫並得，士兵冀幽收，邑屯進，東山舉溫若，敵溫非實評容慕，大強雖燕“：道說答猛王
。哩土燕吞併想要，釁觀此藉是實，援赴為名，使報地燕至，姜侍常騎散遣更。川潁至進，自出，燕救人萬二騎步率，羌鄧史刺州，池苟軍將遣因。善稱掌堅苻
”？哩敵強退擊能何如，刃接不兵，岸南巡逡徒軍我今。進直流乘，整士強眾溫桓“：道說胤申向，孚封軍參。不兵按，營駐地擇，頭枋近行，士將領帶，垂容慕督都大燕說且
”。了潰自戰不且必，絀勢見，匱糧勞師他料我？麼難為運轉，絕懸道糧思不豈，勝取久持彼，機事誤坐，流中遙逍反今，進急該應，深眾率，怯反變應，驕生眾恃溫且。無溫使，撓阻方多且勢，願不必眾，志逞得溫以所，溫服肯盡必未臣晉想，制專主君扈跋溫，弱衰室晉在現。功難決他料我但，為有足似，勢聲日今溫如“：道答胤
”。哩仗勝待坐可我，言君如誠“：道喜孚封
。溫桓拒抗營出，計他授，千五兵引，等津干染將郎中賁虎與，騰羅悉軍參命但，帳升垂容慕，日翌
”。他擒法設當我，來過他可卿，導嚮作來是定，賊此恨可“：道說津干染對便，晉降燕叛，思段人燕是乃，認辨細仔。人餘千兵晉著引後背，來前馬躍將敵一見遙，途中至行騰羅
。走就馬拍，槍一晃虛便，合數經才。鋒與便，思段著遇，進前人百五率便，著聽津干染
。攻夾馬回亦津干染，出殺兵縱騰羅悉料不，去追馬縱，計是知不思段
。郡魏往共津干染與自，營大送解思段將騰羅。了去捉活擒生騰羅被，殺廝場一？馬兵路兩起得，事本大偌有能思段
”。氣銳他挫好方，將來斬力須，遇相敵與果今。此到等我遣特，掠旁兵晉料曾督都我“：道津干染告下當，軍晉屬歸，將部趙故是乃，述李著頭兜巧可
。計明敘，中口騰羅借
。遁怯力，時片了戰，手敵的津干染是非述李。述李戰對往前，槍搖馬躍便津干染
。功報營回，半大死殺騰羅被，遁皆眾述，首其斬梟馬下津干染。地墜返，肩左的他了去砍，刀一了揮述李向，陣出轡縱騰羅悉
。路之運陸的溫桓截攔，千五兵州領帶，邦李史刺州豫使更。漕運的溫桓攔截，門石守屯往前，人千五萬士騎領率別分，當劉史侍臺蘭與，德容慕王范令命經已垂容慕
。糧運便以，門石道通擬，梁譙克攻真袁命才方溫桓
。進前能不，住扼門石在經已，人等德容慕將燕偏偏
。人多軍晉斃殺，計伏埋用，來追軍晉引，戰挑往前，寅容慕軍將令復德容慕
：道嘆詩有。歸退陸遵，仗棄舟焚何奈沒，至又兵秦得探且，留久能不然當，利失又戰，塞梗道糧聞溫桓
。途險即難艱道餉，需糧是一第軍行
。謨良用不何前事，退速防來由進銳
。知自節下看須，表再及不回本，形兵退溫桓知
