在一個偏遠的小鎮上，有一條被古老樹木遮蔽的小巷，巷子的盡頭是兩座相鄰的房子，一座是紅磚砌的，另一座是木製的。這兩座房子的主人是一對鄰居，但他們的關係卻如同冬天的寒風一般冰冷。
紅磚房的主人是一個名艾米麗的老婦人，格孤僻，喜歡獨自在花園裡照料那些奇異的植。而木製房的主人是一個年輕的寡婦，名凱特琳，和的兒艾瑪生活在一起。凱特琳格開朗，喜歡和鄰居們流，但艾米麗總是對冷眼相待。
一天，小鎮上發生了一件離奇的事件。艾米麗的花園裡出現了一隻巨大的黑貓，它的眼睛如同兩顆燃燒的炭火，讓人不寒而慄。艾米麗認為這隻黑貓是不祥之兆，於是開始在花園裡埋下各種奇怪的符咒和草藥，希能夠驅趕這隻黑貓。然而，黑貓卻似乎對這些符咒毫不在意，依舊悠閒地在花園裡遊。
與此同時，凱特琳的兒艾瑪開始出現一些奇怪的症狀。常常在夜裡驚醒，尖著說有東西在床下爬。凱特琳以為這只是孩子的噩夢，便沒有太在意。然而，隨著時間的推移，艾瑪的症狀越來越嚴重，甚至開始在白天也表現出恐懼和不安。
一天晚上，凱特琳決定去艾米麗的花園裡看看那隻黑貓，希能夠找到一些線索。當走進花園時，一冷的氣息撲面而來，看到那隻黑貓正蹲在一座古老的雕像上，用它那雙詭異的眼睛盯著。凱特琳到一陣恐懼，但還是鼓起勇氣走近那隻黑貓。
就在這時，一陣風吹過，花園裡的符咒和草藥紛紛飄起，彷彿在訴說著什麼。凱特琳突然意識到，這些符咒和草藥並不是用來驅趕黑貓的，而是用來召喚某種邪惡力量的。驚恐地意識到，艾米麗可能在無意中召喚出了一個惡靈，而這個惡靈正是導致艾瑪恐懼的源。
凱特琳急忙跑回家，告訴艾瑪的發現。艾瑪聽後，臉變得蒼白，但還是決定和媽媽一起去找艾米麗，希能夠解決這個問題。當們敲開艾米麗的門時，艾米麗卻顯得異常冷漠，拒絕承認自己做過任何事，並且警告們不要再打擾。
無奈之下，凱特琳和艾瑪只能求助於小鎮上的牧師。牧師聽了們的敘述後，決定親自去艾米麗的花園裡調查。當他走進花園時，他立刻到了一強烈的邪惡氣息。他開始進行驅邪儀式，希能夠將惡靈驅逐出去。
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