離開杏花村後，姜鑄與靈兒開始雲遊四方，一轉眼兩年過去了，姜鑄順利突破到築基中期。兩人來到了伏波國都城伏波城，見到了師姐秦玉，秦玉自然是非常高興。
秦玉是天武門駐伏波城的監察使，秦玉熱地招待了姜鑄和靈兒，帶著他們遊覽伏波城。城中熱鬧非凡，各種修仙者、凡人雜居於此。然而，平靜之下卻暗湧流。這幾日城中莫名失蹤了數位低階修士，秦玉正為此事頭疼不已。
姜鑄聽聞此事，表示願意幫忙調查。於是三人沿著失蹤者最後出現的地點探查線索。在一廢棄古宅中，他們發現了微弱的妖力波。深探尋時，遇到了一隻能夠匿形的妖狐。這妖狐狡猾異常，擅長製造幻境迷眾人。
但姜鑄已突破到築基中期，他以靈力護住靈兒和秦玉，衝破幻境，並施展出強力法制妖狐。經過一番苦戰，最終擒下妖狐。
原來這妖狐妄圖吸食低階修士的靈力快速提升修為。解決此危機後，秦玉對姜鑄更是刮目相看，而姜鑄和靈兒也決定暫留伏波城一段時間，協助秦玉穩定城中局勢。
在接下來的日子裡，姜鑄、靈兒和秦玉開始重新梳理伏波城的防佈局。姜鑄提出設立一些簡易的靈力預警法陣，一旦有陌生強大力量靠近就能及時察覺。
就在佈置法陣之時，意外發生了。一名神秘黑袍人突然現，輕鬆破掉了還未完全型的法陣。此人渾散發著一種令人膽寒的氣息，顯然實力遠超在場眾人。
黑袍人冷笑道：“你們以為抓了只小狐狸就萬事大吉了？真正的危險才剛剛開始。”說完便釋放出一黑暗之力朝著他們席捲而來。
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