西慶府，拓跋部落王帳，此時氣氛有點抑。
自從上一次拓跋雄率領三萬大軍逃回西慶府之後，拓跋矽的雄心終於被擊潰了。定國公趙辰一舉擊潰狼國50萬聯軍，繼而黃袍加，建立大明的訊息傳來，拓跋矽就打算戰略收了。狼國50萬聯軍都不是大明天子的對手，而自己目前只剩下的十萬大軍如何能夠與其抗衡。
大明天子駕親征，拓跋矽父子兩還抱著看熱鬧，希雙方大打出手，甚至同歸於盡就好。但是，很快鄰國就傳來了訊息，大明天子趙辰一舉滅掉狼國、蒙古、完三個大部落，從此拓跋矽就開始忐忑不安了。
一段時間以來，他每天晚上都會做噩夢夢見大明天子將其追殺，搞得他疲力盡。於是他乾脆直接把王位讓給了太子拓跋雄，自己退位一輕，跑到祁連山的營地去了。
太子拓跋雄繼承王位之後，雖然多年的野心得以實現，但他發現自己和父王一樣也睡不著了。大明消滅了狼國等北方部落，一舉平定了北方草原，下一步很可能就是對付拓跋部落了，這讓他是寢食難安。
拓跋部落國師拓跋企先這些年效命拓跋，忠心耿耿，他也確實做了不改革，推了拓跋部落的崛起。但是與大明的強盛相比，小小的河西走廊已經發展到了極限，想要再強大不可能了。
拓跋企先甚至趁著大夏國虛弱的時候，佔據了隴西的一部分，他在那裡鼓勵種植稻穀，讓隴西得到了極大的發展，生產出來的糧食竟然可以供應拓跋很多的部落。
這一年他也時刻關注著大夏國的靜，接到大明軍隊攻打狼國的訊息後，他就知道大事不妙了。而等到趙辰發兵消滅狼國、降服鐵木真和完赤烈的時候，他就知道拓跋部落在劫難逃，大明很可能下一年就要進攻拓跋了。
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