鎮魔關前，天地肅殺。
人族三大天王——蕭擎天、弗麗嘉、蘇霸業，並肩立於城關之上，後是十數位人族王者，氣息如嶽峙淵渟。
羽人族一方，伊恩與奧蘭多兩位天王亦懸浮半空，背後羽翼銀翼在神界微風中輕輕舒展，但神凝重。
關外百里，黑雲境。
第三魔神凱爾修斯端坐在漆黑骨巨大王座上，渾覆蓋著暗金的鱗甲，眉心那道閉的豎瞳魔紋閃爍著不祥的幽。
他後，七名魔族王者一字排開，魔氣滔天。
而站在凱爾修斯旁的，是一名材瘦削、穿著一暗紫的文士長袍，臉上始終掛著溫和微笑的中年魔族。
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