長安城外，十里長亭，送行的百姓與僧眾依舊佇立在路邊，著唐三藏離去的背影，眼中滿是敬仰與期盼。李世民親自賜下通關文牒，又命人備好大馬與行囊，再三叮囑他一路保重，早日取回真經。唐三藏躬謝過，雙手握九環錫杖，腰間懸掛著紫金缽盂，錦襴袈裟被小心翼翼地收在行囊之中，神依舊是那副溫和虔誠的模樣，翻上馬，揚鞭西行。
馬蹄踏過青石板路，漸漸遠離了繁華的長安，後的喧囂與香火氣息漸漸消散，眼前的景象漸漸變得荒蕪。一路向西，山路崎嶇，林木蔥鬱，偶爾能見到零星的村落，卻多是人煙稀，著幾分荒涼。唐三藏端坐於馬背上，目平靜地著前方，看似一心向佛、心無雜念，唯有他自己知道，眼底深始終藏著一警惕與冷意——他清楚，取經之路絕不會一帆風順，佛門必定會設下重重劫難，考驗他這個“取經人”。
果然，前行不過三日，一座巍峨險峻的大山便出現在眼前。此山連綿起伏，峰巒疊嶂，山間雲霧繚繞，風陣陣，約能聽到山中傳來的吼與妖啼，著說不出的詭異與兇險。山腳下立著一塊石碑，碑上刻著三個蒼勁有力的大字——兩界山。
“此便是兩界山了。”唐三藏勒住馬韁，輕聲呢喃，目向山中，眼底閃過一瞭然。他雖帶著十世記憶，卻也清楚，這兩界山，便是他取經之路的第一難。只是他未曾想到，這第一難，來得如此之快，如此之狠。
為了彰顯取經的誠意，唐三藏帶了幾個自願隨行的僧人，一路同行。此刻，隨行的僧人見山中兇險，皆是面懼，有人輕聲勸道：“師父，此山看起來兇險異常，我們不如繞道而行，或是尋些人手同行，再繼續西行？”
唐三藏緩緩搖頭，神堅定，語氣溫和：“取經之路，本就註定坎坷，些許兇險，何足懼哉？我們一心向佛，佛祖定會庇佑我們，只需勇往直前，便可渡過難關。”他的話語平靜，卻帶著一種不容置疑的堅定，完演繹著虔誠取經人的模樣，可心中卻早已清楚，這場劫難，早已註定，繞道而行，只會徒增佛門的懷疑。
說罷，他揚鞭催馬，率先踏兩界山。隨行的僧人雖心中畏懼，卻也只能著頭皮，隨其後，一同進山中。山中林木茂，遮天蔽日，難以穿枝葉，地面上鋪滿了厚厚的落葉，踩上去沙沙作響，偶爾有不知名的鳥竄過，嚇得隨行僧人連連驚呼。
前行不多時，一陣淒厲的妖吼突然響起，接著，三道黑影從林中竄出，擋在了他們面前。這三個妖怪，一個個面目猙獰，形魁梧，一個青面獠牙，手持一柄巨斧；一個人頭，腰間挎著一柄彎刀；還有一個渾覆滿黑，手持一狼牙棒，周縈繞著濃郁的妖氣，眼神兇狠地盯著唐三藏一行人，角流著涎水，顯然是早已在此等候多時。
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