數個月時間，李啟橫十五萬裡，親踐者一十二國，各有不同風景。
山川產異別，風俗類有差。
一路之上，經過了各種不同的佛門派別，李啟也出手弄死了幾個。
有的小國，方圓不過東西千餘里，南北六百餘里，但產富，宜穈、麥，有粳稻，出葡萄、石榴，多梨、柰、桃、杏，李啟在這裡吃到了很多悉的水果。
途中還看見了一龍駒的發源地，名喚大龍池，傳聞諸龍易形，於此合牝馬，遂生龍駒，此龍駒繁多，其中強者難馭，但龍駒之子容易馴駕，所以此國多出善馬。
還有一個國度名為‘棄尼國’，國土沙石遍野，林樹稀疏，花果寡。氣序寒烈，風俗獷勇，忍於殺戮，務於盜竊，不知禮義，不識善惡，迷未來禍福，懼現世災殃，所以對外殘暴不仁，時常掠奪，但又極端虔誠，全副家以供香火者不在數。
有的是和禪智和尚類似的，佛魔雙修，突出一個腥恐怖，麾下國度人暴急，不識罪福，形貌鄙陋，俗無禮法，不知學藝，但畏懼佛僧，喜好以祭來取悅僧和佛陀，還擅於製作‘五甘’。
李啟路過之時，因為藏了修為，所以被對方埋伏，想要捉住李啟煉骨。
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