廢棄工廠瀰漫著一腐鏽、與腥織的氣息，而卯的殘留粘連在地上，宣告著這場較量落下帷幕，被灰凪和朝聯手擊殺。
而這背後，其實是灰凪心策劃的，因為卯不知道的是，陸山可以被灰凪變狼人。
灰凪經過分析，要是陸山變為狼人，憑藉狼人強大的毒抗，那奇拉藥劑將不會對他起效果，威脅也就蒼白無力。
但大灰狼還是裝一副不知，任由卯得寸進尺，在此期間，灰凪想盡辦法竊取卯的報，不過對面實在是守口如瓶。
就在卯自以為得逞的那一刻，灰凪果斷出手，將其一舉擊殺。
不過，陸山和朝並不知曉灰凪的計劃，所以他們的反應都是最真實的，原來朝還可以為陸山而死嗎？他們兩個之間有意思……
“嗚嗚……又變狼人了，不過和那些怪比起來，狼人都算是眉清目秀的了……”
戰鬥結束後，一頭棕灰的狼人，陸山站在廢棄工廠裡，低頭審視著自己佈滿腱子的四肢。
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