又過一年，到了正月。
劉備派黃忠在定軍山與夏侯淵戰，黃忠刀劈夏侯淵，而後經過數月的激戰，奪取了漢中郡。
至此，劉備集團謀奪了兩年多的漢中終於到了劉備的手上。
由於劉備集團迫切需要在政治上和曹對等，也需要對獎勵，對外正名等諸多因素的加下，劉備終於在漢中南鄭，順利進位漢中王。
隨後提拔員，封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠五人為五虎上將。
其餘員將領均有加封。
訊息傳到許昌，曹大怒，親自提兵四十萬去徵漢中。
秋九月，劉備在眾臣的建議下，佔據險要關隘，依險而守。
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