蔣將軍瞪大了眼睛，看著眼前這位穿著有些破爛的皇浦雲，這真的是護國大將軍嗎？
蔣將軍想著當年背靠大將軍 ，自己的雲州也是安安穩穩的。大將軍失蹤之後 ，雲州被黑人一步步吞食，自己卻無能為力。
他時常想起與大將軍並肩作戰的日子，那時候的他們，意氣風發，豪萬丈，為了保衛國家，不惜拋頭顱，灑熱。如今，大將軍下落不明，生死未卜，他到無比的孤獨和失落。
曾經為了尋找大將軍的下落，蔣將軍四打聽，派人調查，卻始終沒有任何線索。他知道，大將軍的失蹤絕非偶然，背後一定藏著一個巨大的謀。
五年前，蔣將軍滿心悲憤地站在山谷口，遙著被黑人佔領的雲州。他怎麼也想不明白，為何一夜之間，自己的地盤就被黑人攻破，而他視為靠山的大將軍也生死未卜。
他回想起黑人軍隊的手段，前面野開路，後面的火炮，火槍。打得自己的軍隊潰不軍。他們以前哪裡見過這些非常規的戰鬥手段，不是他們的戰鬥力差，是真的抵擋不住黑人軍隊的攻擊。
就這樣子，蔣將軍在州府聽到一座又一座城池失守，他最後帶著殘餘軍隊和黑人軍隊決一死戰。結果還是戰敗，他還差點戰死，在高副將拼死掩護下，他才帶著剩餘的殘兵敗將逃到了邊境的這個山谷。
他看著旁計程車兵們個個神疲憊，士氣低落。他們跟隨著蔣將軍一路撤退，如今已到了山窮水盡的地步。山谷中雖然暫時安全，但他們心中都清楚，這只是權宜之計。
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