山谷中，月下，竹海浮浸在山嵐之中。
超度亡靈的誦經聲和著燈火從竹林深的藝館若若現地洩出，迴盪在山谷之間。
藝館，霧氣穿過捲起的紙簡漫藝館。
無鸞和伎人們著縞素，戴著銀白的面，跪拜於英武威嚴的先帝畫像前，齊聲誦唱超度亡靈的“悲咒”。
突然，跪在前面的無鸞舉手示停，頌經聲頓止。
藝館 水榭，那名虯髯信使與兩名護衛持刀端坐於水榭之上。
天上流雲遮月，水面相輝映，池水突然微起漣漪。
信使及護衛同時彈出手中兵刃，縱而起。
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