孫權決意依陸遜之計行事，當即喚來帳下親信呂範，對他一番叮囑，將聯絡荊州員的重任託於他。呂範領命，喬裝商賈模樣，帶了幾個幹隨從，星夜啟程奔赴荊州。
荊州城，關羽威風凜凜，坐鎮府衙。他剛在樊城水淹七軍，擒于、斬龐德，一時間聲名威震華夏，自是意氣風發。然而，這威名之下，荊州場卻暗流湧。糜芳為南郡太守，又是劉備的小舅子，自覺份尊貴，卻常被關羽斥責，心中早有不滿。士仁為公安守將，亦因糧草供應等事，與關羽多有齟齬。
呂範潛荊州後，先是在城中茶館酒肆打探訊息，清了糜芳、士仁的大致脾與境，找準時機，悄悄向糜芳的親信遞上信。信中言辭懇切，言明東吳敬慕糜芳才能，若他願相助東吳，日後必能保其富貴，且對劉備集團部親疏不均之事晦提及，中糜芳痛點。糜芳收到信後，心中忐忑，一方面懼怕關羽威勢，一方面又被東吳許諾所，猶豫再三，終究還是在呂範巧妙周旋下，與他見了面。
“將軍，東吳孫權主公久仰將軍大名，深知將軍在荊州諸多難。關將軍雖勇，卻對將軍時有苛責，這等不公，東吳上下皆看在眼裡。” 呂範言辭懇切，眼中滿是真誠。
糜芳眉頭皺，長嘆一聲：“我為劉備舅兄，一心為蜀，卻屢遭關羽辱，實在難堪。只是背叛之事，干係重大，容我再思量。”
呂範見他意，又道：“將軍若能相助，東吳必傾盡全力，保將軍及家人平安富貴，且事之後，將軍在東吳定能位極人臣。”
與此同時，士仁那邊也被呂範的人悄然滲。士仁本就對關羽在糧草調配時的頤指氣使心懷怨恨，東吳使者一番勸說，提及若助東吳，可解他當前困境，還能謀得更好前程，士仁心中的天平漸漸傾斜。
在荊州城外，東吳軍隊也開始了一系列作。呂蒙向孫權請命，以抵曹軍為名，在長江沿岸集結戰船，表面上是防備北方，實則暗中瞄準荊州。他還故意將部分兵力偽裝商船模樣，沿著長江緩緩移，做出一副商貿往來的假象，實則是在為後續行做準備。
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