諸葛亮聞言，淚如雨下，他跪在劉備的床前，鄭重地說：“陛下放心，臣定當鞠躬盡瘁，死而後已，輔佐太子劉禪興復漢室，絕不辜負陛下的重託！”
章武三年夏，劉備在白帝城病逝，年六十三歲。劉備的去世，讓蜀漢陷了前所未有的危機之中。諸葛亮一面主持劉備的葬禮，一面安國的百姓和大臣，穩定局勢。他知道，如今蜀漢國力衰弱，曹丕必然會趁機南下，而江東也可能會趁火打劫。為了應對危機，諸葛亮不得不派遣使者前往江東，與孫權議和，希能重新建立孫劉聯盟，共同抵曹魏。
孫權得知劉備去世的訊息後，心中也十分複雜。他知道，如今蜀漢有諸葛亮輔佐，雖然國力衰弱，但也不是那麼容易對付的。而且，曹丕雖然表面上支援江東，實則心懷叵測，一旦江東與蜀漢兩敗俱傷，曹丕必然會出兵攻打江東。於是，孫權接了諸葛亮的議和請求，雙方重新建立了孫劉聯盟。
而在許都的曹丕，得知劉備去世、孫劉聯盟重新建立的訊息後，心中十分不滿。他本想趁著蜀漢之際出兵南下，一舉平定蜀漢和江東，可沒想到孫劉聯盟竟然會重新建立。曹丕不甘心就此放棄，他下令派遣大軍分三路進攻江東，想要打破孫劉聯盟。
諸葛亮得知曹丕出兵攻打江東的訊息後，急忙與孫權商議對策。孫權任命陸遜為大都督，率領江東軍隊抵曹魏的進攻；諸葛亮則派遣趙雲率領一萬兵從漢中出發，攻打曹魏的關中地區，牽制曹魏的兵力。
在江東戰場上，陸遜再次展現出了過人的軍事才能。他利用曹魏軍隊不適應南方氣候和地形的弱點，採取游擊戰，不斷擾曹魏軍隊的補給線。曹魏軍隊糧草短缺，士氣低落，陸遜趁機率領江東軍隊發起反擊，一舉擊敗了曹魏軍隊。
在關中戰場上，趙雲率領的蜀漢軍隊也取得了不小的勝利。趙雲利用自己富的作戰經驗，多次擊敗曹魏軍隊，攻佔了曹魏的一些城池，牽制了大量的曹魏兵力。
曹丕見自己的三路大軍都遭到了失敗，心中十分憤怒，可也無可奈何。他知道，如今孫劉聯盟穩固，自己想要一舉平定天下已經不可能了。曹丕只好下令撤軍，等待下一個合適的時機。
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