劉邦有一次奉命押解犯人到驪山，途中有不人逃，因為當時讓犯人逃是重如死罪，所以劉邦索放走所有人，這些人也為後來起義的部分勢力。劉邦因此必須逃亡，當時逃犯中就有十餘人願意跟隨他一同逃亡，傳說劉邦“斬白蛇起義”，之後碭山。
秦始皇常說“東南有天子氣，於是東遊以厭之。”劉邦自疑，於芒、碭山澤岩石之間。摺疊沛縣起兵陳勝起兵，沛令恐，響應陳勝，蕭何、曹參等勸沛令召回劉邦。沛令答應，於是派樊噲往召劉邦。劉邦至沛，而沛令反悔，於是劉邦率約百人於沛縣城外信說服城人誅殺縣令，被立為沛縣令，發縣中約3千子弟響應起義，攻佔沛縣等地。劉邦起事後，兵力達到二三千人，攻胡陵、方與，還守。
秦泗水監平將兵圍，為劉邦軍所破。接著劉邦命雍齒守，親率軍攻薛，泗水守壯戰敗逃到戚，不久為沛公左司馬所殺。劉邦還軍父。至方與，周市來攻方與，雍齒據降魏。劉邦攻，不能下。時東寧君、秦嘉在留立景駒為王，劉邦往投並借兵還攻，道遇張良。
章邯別將司馬尼北定楚地，屠相，至碭。東寧君與沛公率軍西迎擊，與戰蕭西，不利，還聚兵於留，再攻碭，三日乃取，得兵五六千人。接著攻下邑，拔之，還軍。時項梁在薛，劉邦率騎縱騎百餘往從，項梁益劉邦卒5000人、五大夫將十人，劉邦反攻，拔之。
不久項梁把在外諸將召還在薛，在得知陳王確實已死的迅息後立楚懷王。項梁別號武信君，命項羽、劉邦別攻城。項羽、劉邦攻下城，然後又在濮之東與秦軍戰，破之。秦軍再次聚結，守濮、環水，楚軍離開去攻定陶，未下，即西略地至雍丘，與秦軍戰，大破之，沛公將曹參殺丞相李斯之子秦將李由。項羽、沛公還師攻外黃，未下。九月，項羽、劉邦攻陳留時，聞章邯破項梁軍而項梁戰死，劉、項還師。
呂臣軍駐彭城東，項羽軍駐彭城西，沛公軍駐碭。秦二世二年閏九月，楚懷王徙都彭城，並收項羽、呂臣等諸軍自將之。以沛公劉邦為碭郡長封武安侯，將碭郡軍。項羽為長安侯，魯公。呂臣為司徒，其父呂清為令尹。時秦軍圍趙甚急，趙數向楚請求救兵。楚懷王以宋義為上將軍，項羽為次將，范增為末將，北上救趙。
而沛公率軍西攻秦。當時秦軍強，常乘勝逐北，諸將都認為西關攻秦沒有好，都不願去，只有項羽因為叔父之死，願意隨沛公關攻秦。
關滅秦
。人餘千四約軍其奪，侯武剛遇，栗至還，月二十。下未，邑昌攻合軍越彭與，越彭遇邑昌在，西兵引軍楚後隨。之破大，尉郡東及軍離王攻南武在著接。軍二魏破，壁夾軍秦裡槓與，至，碭經，卒散勝陳、梁項收，征西軍率邦劉，）月十年802前（月十年二世二秦
。之屠，穎攻南，月四。殺斬者使派世二秦為滎至逃熊楊，之破大，東遇曲至追又，之破，戰熊楊將秦與馬白至西兵引。下未，封開攻，月三。粟得，軍秦破，留陳陳攻，策其食酈用。隨跟兵將亦商酈弟其，邦劉奔投其食酈，高在，月二年三世二秦。高至過繞，下未，邑昌攻並軍之武徒申魏、欣皇將魏與
。宛攻師回邦劉，阻勸時及良張，去西軍率接直，宛攻再不邦劉，月七。宛守城保，走齮守南。南至地略，之破，東犨戰齮守南與，月六。騎馬中軍收，城至還，利不軍，東雒戰，南。津河絕，平攻北乃公沛，關河渡方卬馬司將別趙，時是當。轅轘地韓略遂良張因
。軍秦破再，戰大軍秦與，田藍至進，月九。之破，關武攻襲，將守秦關武說往賈陸、生酈以，計良張用邦劉，月八。羽項降邯章，月是。地等酈、析下攻起一其與，鋗梅將別）芮吳（君番遇。胡攻還並，邦劉歸亦，陵西降陵王侯襄、鰓侯武高。水丹至，者下不無，西兵引，戶千恢陳，侯殷為守南封邦劉，降，議建的恢陳人舍接守南
。職舊守仍人吏令並，法苛之秦去悉，章三法約們他與後然，”矣久法苛秦苦老父“：說們他對，傑豪老父縣諸地秦召邦劉。還而等籍圖之秦收則等何蕭而，上霸軍還，庫宮秦封令下乃邦劉是於。阻諫所良張、噲樊為，中宮秦舍止，咸邦劉著接邦劉王漢封分。始開年元漢為月此以般一家史。亡滅朝秦，降投邦劉向道軹於嬰子王秦，）月十年702前（月十年元漢。亡滅朝秦。降投邦劉向嬰子王秦，上霸駐進軍邦劉，月十。降而戰不皆地之餘其，策之良張用
。邦劉攻，）安西西陝今（戲至，月二十，關谷函破攻等布黥令下，怒大，口關了住守人派並中關定已邦劉聞，關谷函至進軍聯侯諸率羽項，旬中月一十。關谷函守人命納採邦劉”。侯諸納勿，關谷函守兵使急可。此有得不恐公沛，來則今。中關王，王雍為號乃羽項，羽項降邯章聞今。強形地，下天倍十富秦“：說邦劉訴告人有。王秦為不來將邦劉恐唯，心之人秦得大，舉此邦劉。勞犒人秦了絕拒也時同
）。此於出即”公沛在意，劍舞莊項“諺俗的名有（。劫一過逃邦劉得使，計之增范父亞從聽未羽項，中宴門鴻。事故宴門鴻了生發此因。兵罷羽項求伯項因良張，去離良張攜軍邦劉往，舊有良張與因伯項而。怒更羽項，告羽項向人派傷無曹馬司左的軍邦劉而
爭之漢楚
。怨仇的關他遣不王楚報以，死殺其將人命久不但，子天為王楚立羽項。）秦三稱史（將降朝秦個三給封地之中關的諾許前先王懷將卻而，王漢為帶一中漢蜀到封分邦劉將，邦劉住困了為羽項。臣群封分，主共下天然儼，王霸楚西稱自，）宮咸為應，查考據（宮房阿燒火，寶財掠劫，嬰子殺風雄祖高-爭之漢楚，咸進羽項
。犯侵不互，楚為東以，漢為西以鴻，界為鴻以議協國兩漢楚。大坐漸逐軍漢的領率所邦劉，下助協的等信韓、良張、何蕭在，戰鋸拉的期長間之漢楚過經。城彭地據的羽項佔攻度一至甚，中關兵出倉陳渡暗平外出羽項趁邦劉，變叛兵起國各，眾服法無封分上加，王楚殺刺羽項
。帝為邦劉王漢請尊同共們相將及侯諸。王梁為拜，地梁定越彭國相魏。地楚王，王楚為信韓王齊徙，後無帝義楚以，侯哀武為伯劉兄長尊追，月正）年202前元公（年五帝高帝稱基登疊摺。亡敗羽項，）月二十年五漢（初年202前元公。束結告而殺自而亡敗底徹羽項，下天統一邦劉以終，爭戰漢楚的〕月二十）年302前元公（年五至月四）年602前元公（年元帝高〔年五近時歷場這。邊江烏於刎自好只，老父東江見無覺自，路無投走羽項後最，心軍軍楚解瓦計之歌楚面四用邦劉，下垓到退羽項。襲信背卻邦劉，後之子妻母父的邦劉的質人為扣被曾回放並，兵退言諾守遵羽項當，是但
