這次南平王李晛帶胡湘去黑水城，一千騎兵護送。
經過六天兼程，胡湘等人來到了黑水城。
蒙古說是圍城，也不是後世的圍城，就是在附近區域，而且離城很遠，也是怕被襲。
黑水城是個方形城，邊長有半里左右，附近還有很大一片水域，居延海，水草茂。不是後世的荒漠地帶，而且有的地方還有大片的胡楊林。
這裡是半農耕區域。
唐代大詩人王維曾到過居延海，並寫下了著名的＜塞上作＞一詩：“居延城外獵天驕，白草連天野火燒，暮雲空磧時驅馬，秋日平原好鵰。”
因為蒙古韃子在周邊，人口都擁到了城中，大街上全是人。
塔海接見了胡湘。
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