墨非帶著葉倉和藥師野乃宇，徹底穿越了霧和木葉的戰線，渡海來到了水之國境。
水之國是四面環海的島國，國的地區主要為山脈和零星的小島。
國湖泊星羅棋佈，氣候涼爽、多霧，冬季下雪而且很冷，國民居住在主島和四周的小島上，按照自己特有的傳統文化生活。
到了水之國後，路上為了方便，墨非三人買了一輛馬車前行。
說起來墨非也覺得火影世界的科技樹點歪了，明明都有對講機、電視機、電腦等東西，但是在通工上，卻還是馬車、驢車什麼的，就讓人很無奈……
藥師野乃宇在外面趕著馬車，卻是有些面紅耳赤。
因為從馬車裡面傳出來的聲音，太過於讓人害了。
自從墨非收服了葉倉之後，沒過多久，兩個人就勾搭在了一起……
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