這二州地形以山地為主，氣候溼炎熱，叢林瘴氣佈，只有北部靠近青溪江數郡適合居住之地在朝廷的直接管控之下，其餘南方大部都於叢林蠻荒狀態。
叢林中還生活著許多原住民，這些人相貌與中原之人一般無二，只是生活方式大相徑庭。
這些原住民類似於骨利的部落制，一個氏族便是一個部落，無數部落散落在廣袤的叢林中，以農耕漁獵為生，也時常與江南數郡的秦人貿易往來。
這些部落信奉著被中原人稱為巫教的宗教，自稱是三苗後裔，久而久之便形了巫苗這個稱呼。
嬴弈當初第一次聽說這個名字時一度以為自己在夢中。
朝廷二百年前在此設立州郡，但各郡縣吏本手不了部落的任何事務，因此，只要這些巫苗部落不造反，朝廷也睜一隻眼閉一隻眼。
也正因為如此這二州也順理章的了劉夢良等幾位反賊盤踞的地盤。
託這幾位反王的福，那些巫苗部落被一個個的屠殺，擄掠，驅趕，逐漸向更南方的深山中退卻，留下了大量開墾過的田和荒廢的村寨。
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