當蚩尤聯軍推進到距離炎帝部落聚居地不足百米時，蚩尤一聲令下，聯軍停止了前進。他騎著一頭健壯的野牛，來到陣前，高聲向炎帝喊話：“炎帝！汝部落佔據沃土，卻不善守，不如將領地讓出，吾可保汝部落族人不死！”炎帝站在土牆上，怒聲回應：“姜水流域乃吾族世代居所，豈容爾等蠻夷染指！若要奪地，需先踏過吾族戰士的骨！”
喊話無果，蚩尤眼中閃過一狠厲，舉起手中的青銅斧，向前一揮——這是進攻的訊號。剎那間，夸父族的前鋒戰士發出震天的吶喊，手持巨大的石棒和青銅斧，朝著炎帝部落的壕衝去。他們材高大，步伐迅猛，很快便衝到了壕邊緣。早已準備好的木板和繩索被迅速鋪在壕上，形了一座座臨時橋樑。
炎帝部落的弓箭手立刻發起攻擊，箭矢如雨點般向蚩尤聯軍。然而，夸父族戰士著厚實的皮鎧甲，許多箭矢被鎧甲彈開，數中無鎧甲部位的，也因箭頭是石質或骨，穿力不足，難以造致命傷害。眼看夸父族戰士即將過壕，炎帝急令土牆側的戰士投擲石塊和燃燒的茅草束。石塊砸在夸父族戰士的上，雖能延緩他們的速度，卻無法阻止他們的衝鋒；燃燒的茅草束落在臨時橋樑上，雖燃起火焰，卻被夸父族戰士用石棒快速撲滅。
很快，第一批夸父族戰士便過了壕，來到土牆下。他們舉起手中的石棒，猛擊土牆，原本堅固的土牆在巨大的衝擊力下，出現了一道道裂。炎帝部落的戰士們試圖用石矛刺向牆下的敵人，但夸父族戰士高臂長，往往能先一步用石棒將石矛打飛，甚至抓住石矛，將牆上的戰士拽下來。
就在土牆即將被突破之際，蚩尤率領中軍主力也趕到了壕邊。他們踩著臨時橋樑，迅速過壕，與夸父族戰士匯合。中軍戰士裝備的青銅兵發揮出了巨大的威力：青銅斧一揮，便能將炎帝部落戰士的石盾劈兩半；青銅矛一刺，便能穿皮鎧甲，造致命傷口。炎帝部落的戰士們雖然力抵抗，但在裝備良、訓練有素的蚩尤聯軍面前，顯得不堪一擊。
聚居地的正門很快為了主戰場。蚩尤親自率軍攻打正門，他手持青銅斧，一斧便將正門的木柵欄劈斷。炎帝見狀，親自率領邊的銳戰士衝上去，與蚩尤展開激戰。炎帝手中的青銅短刀雖然鋒利，但他常年從事農耕，力與格鬥技巧遠不如蚩尤。幾個回合下來，炎帝便漸落下風，手臂被蚩尤的青銅斧劃傷，鮮直流。
看到首領傷，炎帝部落的戰士們士氣大挫，抵抗變得更加微弱。蚩尤聯軍則趁勢猛攻，不斷突破炎帝部落的防陣地，衝進聚居地部。部落中的老弱婦孺嚇得四逃竄，原本井然有序的聚居地瞬間陷混。炎帝看著眼前的慘狀，深知大勢已去——繼續抵抗只會讓更多族人喪命。在邊親信的勸說下，炎帝不得不帶領剩餘的戰士，保護著部分族人，從聚居地的後門突圍，朝著北方黃帝部落的方向撤退。
蚩尤聯軍佔領炎帝部落的聚居地後，並沒有繼續追擊。他們在聚居地搜刮了炎帝部落儲存的糧食和資，將部分無法帶走的房屋燒燬，以此宣告勝利。黃河岸邊的首次對決，以蚩尤部落大獲全勝、炎帝部落敗退而告終。
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