五行山畔的塵埃尚未散盡，取經路的風霜已再添寒涼。玄奘逐走悟空後，滿心以為能憑一片慈悲渡盡險途，卻不知人心叵測，妖邪更善偽裝。那日師徒三人牽著白龍馬，行至碗子山波月地界，只見前路雲霧繚繞，山勢險峻，周遭靜得連蟲鳴都無，唯有一陣若有若無的脂香隨風飄來。
八戒本就貪，聞著香氣便心猿意馬，攛掇道：“師父，這深山裡怕是有人家，不如咱尋著香氣去討碗齋飯，也好歇歇腳。”沙僧素來謹慎，皺眉勸阻：“二師兄，這荒山野嶺的，哪來的脂香？恐是妖邪作祟，咱們還是趕路為妙。”玄奘閉目合十，唸了聲阿彌陀佛：“出家人以慈悲為懷，若真有善信人家，理當拜訪；若有妖邪，亦可度化。”
話音剛落，前方雲霧忽然散開，出一座雅緻庭院，朱門牆，院桃花灼灼。一位著素的子倚門而立，淚眼婆娑，見了玄奘三人便盈盈下拜：“三位長老救命！小子乃寶象國公主百花，被妖邪擄至此地已有十三載，長老能救我回朝。”
玄奘聞言惻然，連忙上前攙扶：“施主莫怕，我等乃東土大唐取經之人，定會設法救你。”八戒早已按捺不住，搶步上前：“公主放心，有俺老豬在此，定那妖邪有來無回！”說著便要闖院中，卻被子拉住：“長老且慢，那妖邪神通廣大，化作猛虎盤踞，需從長計議。”
正說間，忽聽一聲虎嘯震徹山谷，庭院後轉出一頭斑斕猛虎，眼如銅鈴，口吐人言：“哪來的野和尚，敢管本座的閒事！”正是那黃袍怪，本是天庭奎木狼下凡，佔了波月為妖。八戒揮起釘耙便打，沙僧也掣出降妖寶杖相助，怎奈黃袍怪武藝高強，又有妖法護，二人戰不數合便節節敗退。
玄奘慌得念起箍咒，卻猛然想起悟空已被自己逐走，心中頓時一空。黃袍怪趁機吹出一口妖風，將玄奘卷倒在地，反手一拂，竟把玄奘變了一頭斑斕猛虎，關了後院鐵籠。百花在一旁假意啼哭，實則暗歎這和尚迂腐，與奎木狼本是前世緣，此番不過是借玄奘之名擾取經路，卻不想竟弄巧拙。
沙僧拼死殺出重圍，看著籠中咆哮的猛虎，悲從中來：“師父！都是我等無能，害你遭此大難！”八戒跌坐在地，嘟囔道：“這妖邪太過厲害，沒有猴哥在，咱們哪是對手？不如分了行李，各回各家算了。”沙僧聞言怒斥：“二師兄！師父待我等恩重如山，怎能輕言放棄？唯有去花果山請大師兄回來，方能救師父險！”
八戒被說得面紅耳赤，只得著頭皮道：“去就去，俺老豬這就去請猴哥。”可他心中畏懼悟空，一路磨磨蹭蹭，到了花果山腳下，卻不敢上山，只在草叢中唉聲嘆氣。恰逢悟空派來巡山的小猴撞見，報知了悟空。
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