三藏自長安出發，攜二弟子行者孫悟空，一路曉行夜宿，餐風飲，往西天拜佛求經。這日正行至蛇盤山鷹愁澗地界，只見峰巒疊嶂，古木參天，澗水如練，奔湧不息。那澗水幽深碧綠，兩岸懸崖峭壁，藤蘿倒掛，林間偶有猿啼鶴唳，著幾分清幽，亦藏著幾分兇險。
三藏勒住韁繩，指著前方對悟空道：“悟空，你看此山高水險，林霧濃，怕是常有猛出沒，你我需多加小心。”悟空手提金箍棒，眼觀六路耳聽八方，笑道：“師父放心，有俺老孫在此，便是虎豹豺狼、妖魔鬼怪，也得退避三舍。只是這澗水看著深不見底，不知可有橋樑路徑？”二人正說話間，忽然一陣狂風大作，飛沙走石，遮天蔽日。悟空心中警覺，忙將三藏護在後，大喝一聲：“何方妖孽在此作祟！”
話音未落，只聽“撲通”一聲悶響，那匹馱著行囊經卷的白馬竟憑空消失在澗邊。三藏大驚失，聲道：“悟空！我的馬！我的馬不見了！”悟空定睛看去，只見澗水之中水花翻滾，約有金鱗閃爍，心知是水中怪作祟。他縱跳上一塊巨石，睜大火眼金睛，厲聲喝道：“藏頭尾的孽畜！快將師父的白馬還來，否則俺老孫搗翻你的老巢，讓你死無葬之地！”
澗水之下，正藏著西海龍王敖閏的三太子。這龍子本在西海修行，只因一時頑劣，縱火燒了殿上明珠，被父王表奏天庭，判了忤逆之罪，幸得觀音菩薩說，免了死罪，貶在此鷹愁澗等候取經人。誰知他久居深澗，飢腸轆轆，方才見白馬膘壯，一時按捺不住食慾，竟將其拖水中吞食殆盡。此刻聽聞悟空厲聲呵斥，龍子心中懼怕，卻又不敢輕易現，只在水底著子，盤算著如何應對。
悟空見水中怪拒不頭，怒火中燒。他掄起金箍棒，運力便向澗水打去。這一棒蘊含著千鈞之力，只聽“轟隆”一聲巨響，水花四濺，巨浪滔天，整個鷹愁澗都為之震。澗底的龍子被震得頭暈目眩，知道這猴子不好惹，急忙鑽向深潭更深。悟空見一棒未能奏效，索跳水中，施展分水之法，將澗水劈兩半，手持金箍棒四搜尋。無奈這鷹愁澗深不可測，龍子又悉水，幾番搜尋下來，竟一無所獲。
悟空怒衝衝回到岸邊，對三藏道：“師父，那孽畜躲在深水裡不肯出來，俺老孫雖能分水，但水底纏鬥終究不便。不如我去南海請觀音菩薩來，定能降伏此妖，奪回白馬。”三藏聞言，急道：“悟空，你若去了，我獨自一人在此，倘若再有妖魔鬼怪前來，如何是好？”悟空道：“師父莫怕，我畫一道避妖圈，你待在圈中，任他什麼妖怪，也近不得你的。我去去就回，片刻便歸。”說罷，悟空取出金箍棒，在地上畫了一個丈許見方的圓圈，囑咐三藏切勿出圈，隨後一個筋斗雲，徑直往南海而去。
三藏坐在圈中，心中忐忑不安。不多時，只覺腹中飢，又見澗邊有幾株野果，鮮人。他心想：“悟空這圈雖能避妖，但左右不過片刻功夫，我去摘幾顆果子便回，想來無妨。”於是便起走出圈外，往澗邊摘果。誰知他剛靠近水邊，那龍子在水底看得真切，誤以為有機可乘，猛地從水中竄出，張開盆大口便向三藏撲來。三藏嚇得魂飛魄散，癱倒在地。就在這千鈞一髮之際，悟空已然歸來。原來他駕雲神速，片刻便到了南海，向觀音菩薩說明緣由。菩薩早已知曉此事，賜下一路引，讓悟空先行回來，自己隨後便至。
悟空見龍子竟敢傷害師父，怒不可遏，舉起金箍棒便打。龍子深知不是對手，急忙化作一道金，想要逃回澗底。悟空哪肯放過，追不捨。正在此時，半空之中祥雲繚繞，觀音菩薩手持淨瓶楊柳，緩緩降臨。“悟空，住手！”菩薩輕喝一聲，聲音雖，卻蘊含著無邊法力。悟空聞言，收住金箍棒，上前躬行禮：“弟子參見菩薩。這孽畜吞食師父白馬，還傷害師父，罪該萬死，菩薩容弟子將其打死，以絕後患！”
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