葵司是北城的一位普通二階冒險者，選擇的是月亮路徑，一位很憧憬的冒險者前輩同時也是人的人騙說月亮路徑的進化者很強，結果為進化者後才發現這是一個輔助的能力，一階的能力是偽裝者，能改變自己外貌並過語言能夠導別人。
後來才發現，的人、憧憬的前輩需要的東西只是這種能力而已，他迫自己化妝聖城大賢者的模樣，並且用語言導他相信自己就是大賢者才肯深流，那一段時間還被關在漆黑的房間裡盡凌辱。
葵司本長相不算好看，前輩的舉無疑是傷害了的自尊，因此臥薪嚐膽，過月亮路徑偽裝者的能力騙了許多二階的進化者，讓他們給自己送進化資源，幫助自己殺了那位前輩，而自己要做的不過是變維羅妮卡的模樣扶著牆而已。
在黑暗中爬滾打數年的時間終於湊齊了足夠的材料，功進化到二階，二階後的能力更加強大，這個幻大師的能力可以直接過聲音篡改別人的思想和記憶，終於不需要出賣了，只要勾勾手指就有大批大批的雄生跪在自己下，奉獻上他們的一切。
幻大師的能力只對神力比自己弱的人有效，葵司在冒險者公會公會里混跡了多年，早已清楚哪些男人的神力強大，哪些男人只是被酒掏空了的窩囊廢。
今天葵司上沒錢了，來到了冒險者公會，準備新的目標，點了一瓶拉菲農莊的紅葡萄酒，這是冒險者公會中最貴的酒水，一瓶價值兩金幣，葵司認為只有這種酒才配得上的高貴氣質。
這時冒險者公會中走進來了兩個穿著法師袍的人，他們都用高高的帽簷遮住半邊臉，其中一位走路的姿勢像是人。
葵司瞄了一眼，那個男人有著濃重的黑眼圈，時不時還按著腦袋，一臉頹喪的神，一看就知道是縱慾過度的變現，而且他上的服價格不菲，葵司知道獵來了，只要自己手，不會有人抵擋的住大賢者的魅力。
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