室山的腥氣息尚未被山風吹散，慕容復麾下的魔影已然北上。
遼國，南京析津府（今北京），南院大王府邸。
相較於中原建築的緻典雅，南院大王府更顯獷雄渾，石牆高壘，守衛皆是膀大腰圓、氣息彪悍的契丹武士。現任南院大王耶律涅魯古，正值壯年，野心，對南朝富庶之地早已垂涎三尺。
這一夜，王府燈火通明，耶律涅魯古正在宴請幾位心腹將領，觥籌錯間，談論的正是如何南下用兵，攫取更大的功勳與財富。
“大王，如今南朝部似乎有變，丐幫、林接連出事，正是我大遼鐵騎南下的天賜良機！”一名滿臉虯髯的將領甕聲道。
耶律涅魯古眼中閃爍，飲盡杯中馬酒，正開口，殿外卻突然傳來一陣和短促的兵刃擊聲，隨即迅速歸於沉寂。
“怎麼回事？！”耶律涅魯古猛地站起，按住了腰間的彎刀。殿將領們也紛紛起，警惕地向殿門。
厚重的殿門被無聲地推開，四道影沐浴著門外清冷的月，緩步走。為首者黑袍罩，氣息如同深淵；後三人，一者鷙，一者枯槁，一者雖著僧袍卻魔氣森然。正是慕容復、慕容博、慕容廣與鳩智。
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