這裡也是國師心構築的秘藏兵之所，在大山深，
住著十萬窮兇極惡的黑水軍。
這些惡徒來自五湖四海，皆是犯了國法後逃深山的亡命之徒。
有的是在鬧市中殺人越貨的江洋大盜，手段殘忍，視人命如草芥；有的是欺凌弱小、魚鄉里的惡霸，在當地橫行霸道，搞得民不聊生；還有的是背叛國家、投靠外敵的叛徒，為了一己私利，不惜出賣國家機。
他們匯聚在黑水城，在國師的威利下，為了他手中的利刃。
每天清晨，伴隨著一陣刺耳的號角聲，十萬惡徒便會從營房湧出，匯聚在校場。他們個個神兇狠，在教的呵斥下，開始了一天的練。
山中一秘的山是一座巨大的兵庫。
庫門由厚重的鐵、木製，上面鑲嵌著尖銳的鐵釘，顯得格外森。
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