陳塘關，雄踞東海之濱，乃殷商重要關隘。總兵李靖，曾拜燃燈道人為師，雖仙道未，卻修得一武藝與兵法，鎮守此間，威名赫赫。其夫人殷氏，懷胎三載零六個月，誕下一球，李靖以為妖孽，一劍劈開，竟跳出一個遍紅、面如傅的孩，右手套一金鐲（乾坤圈），腹圍一塊紅綾（混天綾），滿地跑跳，口能言，非同凡響。此子便是靈珠子轉世，太乙真人座下弟子，取名哪吒。
哪吒生來便神通，力大無窮，更兼如火，桀驁不馴。因其出奇異，法力強橫，陳塘關外，無人敢惹，儼然了關一小霸王。尋常孩的嬉戲玩鬧，於他而言，往往便是一場不大不小的風波。
這一日，天晴好，暑氣微蒸。哪吒在家中覺得煩悶，便溜出府衙，來到關外的九灣河畔。但見河水湯湯，因近日雨水，略顯渾濁泛黃。哪吒素潔淨，見此渾水，心中不喜。
“這水如此汙濁，如何配讓小爺我玩耍？”他撇了撇，眼中閃過一不耐與任。念頭一，便解下一直環繞在的混天綾。
這混天綾，乃其師太乙真人所賜的乾元山金至寶，呈赤紅，看似輕，實則妙用無窮。哪吒將其拋河中，念咒訣。只見那混天綾遇水即長，瞬間化作數丈長短，如同一條赤蛟龍，在河水中上下翻飛，劇烈攪起來！
他本意只是攪河水，滌盪泥沙，使其清澈。然而，他卻不曾深思，這九灣河看似尋常，其下游深，卻有一道秘的水脈，直通萬里之外的東海！混天綾乃是仙家重寶，蘊含的靈力何其磅礴？這一番攪，看似只在河中，實則靈力順著水脈，已遠遠傳開！
霎時間，九灣河波濤洶湧，濁浪排空！而這震盪，沿著地下暗流，迅速蔓延至東海！
萬里碧波之下，水晶宮闕，華璀璨。東海龍王敖廣，正端坐於龍椅之上，與丞相、鯨元帥等一眾水族臣工商議布雨行雲之事，以及近來海疆不時出現的些許靈氣異。忽然——
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