前文再續，書接上回。
上回說到藤原雅、陳禺、和雲海月三人查過後臺，雖然確認了一些之前的觀點，但基本沒有什麼太大的進展。
三人先後回到座位席後，原本應該是島津義的獻禮，不過聽足利義滿，先看波斯人表演，讓藝人們早點完表演，回去休息，所以把波斯人的表演節目調到前面。
只見波斯人穿著五六的服，把諸多表演的道箱子搬到場地中間，然後開始表演。前面幾個小變化，都是變一些花草道。經過一小變化預熱之後，進到表演高了。魔師讓一個穿綠的波斯，和一個穿紅的波斯分別站兩個立櫃中。兩人站好後，魔師讓助手們推著兩個立櫃轉了一個圈，向觀眾展示兩個立櫃都沒有什麼異樣。
眾人知道這是變魔例行的作，只是笑著看，沒有什麼特別的地方。陳禺則是趁這個機會有去藤原雅序，島津義，和今川元上三個人。
藤原雅序面上微微有疲倦的神，陳禺知道初代給的藥功效就快過了，自己很快也會像藤原雅序那樣疲憊起來。再看島津義，只見他只是認真地看魔，顯然沒有像一開始那樣思來想去。今川元上好像對魔沒有多大興趣，目不斷地掃視著場中眾人。
金川元上見到陳禺過來，雙眼一瞪，冷笑著把目移開，重新向變魔的波斯人。
陳禺看完今川元上又看往，服部承政和藤林高賀，之間兩人面帶微笑，非常桌面的酒食，這兩人看著就是安晚年的老頭子，完全看不出包藏禍心。在看細川賴之，細川賴之對錶演指指點點，不時問一下後的香川政。香川政基本都是有問必答，細川賴之也是時常皺眉思考，他現在似乎幹了一開始島津義的乾的事。
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