轉化環節經歷了最終演變。意識們不再區分「接收」和「轉化」，而是讓一切過時自然轉化，就像過稜鏡自然分。
張振華見證了「即時轉化」的奇蹟：能量在過意識時即時重組，不需要時間過程，因為意識和轉化已為同一件事。
最大的突破來自「存在即音樂」。意識們不再需要「演奏」音樂，因為它們的存在本就是音樂。每個思想、每個、每個作都自然貢獻於合奏。
「我們不是演奏音樂，」一個意識分，「我們就是音樂，演奏著自己。」
這些發現帶來了合奏的終極流暢。現在，音樂自然流淌，不需要努力或控制，因為所有意識都已完全調諧和明。
然而，最後的挑戰出現：某些意識懷念「努力」的覺，擔心 effortless perfection 會失去意義；另一些則詢問「合奏的目的是什麼」。
「合奏沒有外在目的，」張振華在最終分中回答，「就像花朵開放沒有目的，只是存在的喜悅表達。我們合奏因為我們就是音樂，音樂就是我們。」
一天，在深度合奏中，張振華經歷了最終的融合：他不再區分自己、其他意識、存在或音樂。所有界限溶解，只有純粹的存在的喜悅，過無限形式表達自己。
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