益州，都，州牧府。
時值春日，錦江之畔，暖風燻人。州牧劉璋正值盛年，卻已顯出幾分富態與慵懶。他繼承父親劉焉基業，坐擁天府之國，沃野千里，帶甲十餘萬，本可有一番作為。然其格闇弱，優寡斷，又好樂，政事多委於治中從事王商、別駕張松、軍議校尉法正等僚屬，以及本土大族如趙韙、龐羲等人，自己則常於府中與姬妾歌舞飲宴，或出城遊獵，頗有些“此間樂，不思中原”的意味。
這一日，劉璋正於後園水榭之中，欣賞新得的蜀地歌舞，與寵妾對飲，其樂融融。忽有親衛長匆匆來報，言有漢中張魯派來兩名信使，自稱有十萬火急軍，請求面見州牧。
“張魯？”劉璋聞言，眉頭立刻皺了起來，臉上出毫不掩飾的厭惡，“那裝神弄鬼的妖道，派人來作甚？定又是來索要錢糧，或是挑釁生事！不見！將他們打出去，若敢囉嗦，直接砍了！”
“主公且慢！”坐在下首席位陪同飲宴的別駕張松，忽然出聲阻止。張松其貌不揚，材短小，但眼神靈，頗有智計，是劉璋較為信任的謀士之一。
“子喬（張松字）有何話說？”劉璋有些不悅地放下酒杯。
張鬆起，拱手道：“主公，張魯與我有隙，向來敵視。今突然派信使前來，言有十萬火急軍，恐非尋常索詐挑釁可比。萬一是北面關中真有變故，關乎我益州安危呢？不妨一見，聽其言，觀其，再作定奪不遲。若是無稽之談，再行置，亦不為晚。”
另一旁的法正（字孝直），雖然年輕，但目銳利，也開口道：“張別駕所言有理。近日北面確有流言，言關中車騎將軍耿武，已盡收李傕、郭汜之眾，掌控朝廷。其人野心，不可不防。張魯此來，或與此有關。主公不妨一見，以明北疆虛實。”
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