“備……明白了。”劉備終於開口，聲音乾，彷彿用盡了全力氣，“派人……秘聯絡呂布。告訴他，徐州……我讓與他。只求他莫要傷害城中家小及糜竺、陳登等舊僚。備……願率部離去。”
“大哥！”張飛虎目含淚，不甘地低吼。
“翼德！”劉備握住張飛的手臂，眼中亦有淚閃，但語氣異常堅定，“小不忍則大謀。今日之辱，他日必百倍報之！但眼下，需留得青山在！”
使者帶著劉備屈辱的條件，星夜兼程，趕往呂布軍中。此時的呂布，已與曹豹合流，兵臨下邳城下，正要攻城。接到劉備的“求和”信，呂布大喜過。他雖勇悍，但也知強攻難免傷亡，若能兵不刃得到徐州，自然最好。至於劉備的家眷和糜竺等人，在他眼中無足輕重，殺之無益，留之或許還能顯示自己“寬宏大量”。
“告訴劉玄德，”呂布對使者倨傲道，“他既識時務，本侯便不為難他。下邳我收下了，他的家小和舊部，只要不與我為敵，可保無恙。但他需立即退兵，並將廣陵郡（或指定一偏遠小郡）讓出，以為本侯屏障。”
使者回報，劉備聞聽呂布還要索要廣陵，心中更是悲憤，但勢比人強，只得咬牙答應。
於是，在前線，劉備以“糧草不濟，暫避鋒芒”為名，與紀靈軍離接，緩緩後撤。紀靈雖疑，但見劉備軍容尚整，且不明下邳變故，恐中埋伏，也未敢深追。
劉備則率關羽、張飛及本部兵馬，黯然南撤，讓出通路。呂布則大搖大擺，在曹豹等人的“迎接”下，進下邳，自領徐州牧，收編了部分徐州兵馬，儼然為徐州新主。糜竺、陳登等人，在呂布城後，雖未遭屠戮，但被剝奪實權，監視居住。
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