同時，以加強演習部隊後勤保障、運輸資為名，提前向演習區域（大同、張家口方向）大量調集糧食、被服、車輛、騾馬。這些，將來都是移民路上救命的資源。
至於最為秘的移民工作，由黃顯聲的警務明面負責，而譚海、孫銘九率領自己的衛隊負責暗中聯絡各地可靠計程車紳、商會、保甲長，以“躲避匪患”、“關墾荒有政策”等名義，秘組織百姓，告知大致方向和集結時間地點，並要求輕裝簡行，保為上。移民路線、沿途接應、最終安置點的建設，則主要依靠盧潤東和閻錫山在察綏地區的安排。
思慮已定，張學良開始了艱難的作。他一家家拜訪元老，陪著笑臉，分析利害，常常談到深夜。
首先他秘拜訪了張作相，在確保絕對安全的況下，了部分真相：演習是假，藉機與西北、晉綏軍深度整合、獲取強大軍備是真，最終目的是為了積蓄力量，應對日本，甚至為老帥和郭松齡報仇。
張作相起初震驚不已，但聽完張學良的全盤分析和盧潤東那邊提供的裝備清單（部分）及未來利益分配（承諾保證甚至擴大其在新的軍事系中的地位和實力）後，他陷了長時間的沉默。他深知東北目前的危局，也明白張學良的艱難。
更重要的是，張學良給出的條件足夠厚，並且“報仇”這個目標深深了他這位老兄弟的心。
最終，張作相長嘆一聲，用力拍了拍張學良的肩膀：“小六子，你長大了，膽子比你爹還大！這事風險太大，但……若是真能，確是咱東北軍的一條活路。行！我這把老骨頭就陪你賭這一把！我手下的人，你看哪些能用，只管調遣！老七和老八（指郭松齡）的仇，老子一直記著呢！”
獲得了張作相的有限但關鍵的支援，張學良手中可用的牌多了不，也更能應對楊、常等人制造的力。
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