蘇聯空軍轟炸柏林的餘威尚未消散，現實的殘酷便已襲來。那次僥倖功的突襲，並未真正彌補蘇德空軍的實力鴻。當德國空軍完柏林防空部署後，蘇聯再次派遣三十架戰鬥機編隊突襲德國本土，結果淪為一場單方面的屠殺——編隊在抵達目標前便被德軍BF-109截擊機包圍，最終僅有一架戰機帶傷返航，其餘全部墜毀。
“德軍的雷達像眼睛一樣盯著天空，我們剛越過邊境就被鎖定。”返航的蘇聯飛行員在報告中寫道，“他們的飛行員戰準，編隊配合無間，我們的戰機在他們面前就像沒有裝甲的靶子。”德國空軍的制空權再次穩固，柏林上空的防空網變得如同鐵桶，任何突襲嘗試都了自殺式行。
東線的戰局同樣岌岌可危。德國中央集團軍群在費多爾·馮·博克元帥的指揮下，以閃電戰向莫斯科近，前鋒部隊已抵達莫斯科近郊，博克甚至能過遠鏡看到克里姆林宮的紅星尖頂。“莫斯科將在一週陷落。”他在給希特勒的電報中自信宣稱，“我們將搗毀蘇聯的心臟，讓他們的防線徹底崩潰。”
德軍的推進離不開空軍的掩護。BF-109戰機如同獵鷹般盤旋在戰場上空，對蘇聯的裝甲部隊和炮兵陣地實施準打擊；JU-87俯衝轟炸機的轟鳴聲了蘇聯士兵的夢魘，它們投下的炸彈將防工事炸廢墟。在絕對制空權的保障下，德軍地面部隊幾乎沒有遭遇有效抵抗，莫斯科的陷落似乎已定局。
蘇聯政府陷絕。斯大林急召見軍事委員會員，拍著桌子怒吼：“我們不能坐以待斃！必須找到阻止德軍的辦法！”此時，有人再次提起了費爾多·萊昂爾——那個為柏林轟炸提供戰支援的國王牌飛行員。“只有他，或許能為我們找到一線生機。”蘇聯國防委員會委員伏羅希夫說道。
三天後，蘇聯駐英大使帶著斯大林的親筆信，再次出現在費爾多的倫敦辦公室。信中言辭懇切，詳細描述了莫斯科的危急局勢，請求費爾多立即前往蘇聯，協助制定防空作戰計劃。“如果莫斯科失守，整個反法西斯聯盟都將面臨災難。”大使的聲音帶著抖，“您是我們唯一的希。”
費爾多深知莫斯科的戰略意義——一旦蘇聯首都陷落，德國將能集中全部力量對付北非和西歐的盟軍。他立即向英國軍方請辭，帶著兩名戰參謀登上了飛往莫斯科的軍用運輸機。當飛機降落在莫斯科郊外的機場時，刺骨的寒風夾雜著雪花撲面而來，遠的天空中，德軍戰機的轟鳴聲約可聞。
在蘇聯空軍指揮部，費爾多看著牆上的戰局圖，眉頭鎖。蘇聯空軍的戰機數量僅剩不足三百架，且大多是老舊型號，飛行員平均飛行時間不足五十小時；而德軍在莫斯科前線部署了近千架戰機，飛行員都是經百戰的王牌。“傳統空戰已經無法挽回劣勢。”費爾多指著圖上的德軍空軍基地，“我們必須用非常規戰，打他們的進攻節奏。”
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