雲南，大理府。
大理國曆經五代十國以及宋遼金，元朝時，大理段氏投降，卻依然保留大理國。
直到明初，朱元璋派遣傅友德、沐英、藍玉領兵征討雲南，大理國這才宣告滅亡。
時隔兩百五十年，大理城再次大軍雲集。
緬佃使團在京城被集淨，返回緬佃後，緬王他隆然大怒，派遣兒子莽達領八萬銳。
短短數月，緬軍已經佔領木邦全境，並從漢龍關殺隴川，攻破瑞麗。
緬軍軍威大盛，有很多土司紛紛歸附，一時間雲南危急起來。
大明朝廷自四川、貴州、廣西調集的兵馬計十萬之眾，此時集結於大理，主持軍政的正是朱燮元。
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