唐僧師徒離開陷空山，一路向西，行了半月。這一日，天沉，朔風呼嘯，雪花打著旋兒從空中飄落，落在師徒四人的肩頭、馬背、擔子上，積了薄薄一層。遠遠見一座城池，城牆高聳，城樓上旌旗招展，城門口立著一塊石碑，上刻“滅法國”三個大字，筆鋒冷峻，著殺氣。
孫悟空手搭涼棚，火眼金睛一，只見城中街道上空的，行人稀，家家戶戶門窗閉，幾座寺廟都被改了倉庫或馬廄，山門上著封條，佛像被推倒，遍地狼藉。他心中疑，回頭對唐僧道：“師父，這滅法國名字古怪，怕是容不得和尚。妖氣倒沒有，煞氣卻重。咱們得小心些，別冒冒失失闖進去。”
唐僧皺眉道：“阿彌陀佛，怎會有如此國名？一國之名，當以仁孝為本，怎能以‘滅法’為號？這國王怕是昏庸無道。”豬八戒放下擔子，了額頭上的雪花，湊過來道：“大師兄，你又疑神疑鬼了。那比丘國不是也怪得很？後來不也了佛國？說不定這國王就是個名字唬人，實際上和善的。”孫悟空瞪了他一眼，沒有接話，心中卻暗自警惕。
師徒四人進城倒換關文。剛進城，便見巷子裡幾個和尚著頭，衫襤褸，被差役押著往城外走，脖子上套著繩索，臉上滿是絕。一個老和尚步履蹣跚，摔倒在地，差役便用鞭子打，罵罵咧咧：“禿驢，快走！死了正好湊數！”唐僧連忙上前詢問，一個老者嘆道：“長老，你們怎麼還敢來這滅法國？我們國王許願要殺一萬個和尚，已經殺了九千九百九十六個，還差四個！你們快走吧，莫要送了命！昨日又有兩個僧人被打死在街頭，都沒人收！”
唐僧嚇得面如土，渾發抖，連念阿彌陀佛。豬八戒更是，抱著九齒釘耙的手都在抖，連忙道：“師父，咱們快跑！這不是鬧著玩的！俺老豬還不想死！”沙和尚默默牽過白馬，也準備掉頭。
孫悟空卻冷笑一聲，金箍棒往地上一頓，震得石磚裂開：“跑什麼？俺老孫倒要看看，誰敢殺俺老孫師父！九千九百九十六個和尚，這個昏君好大的膽子！”他將唐僧等人安置在城外一座破廟中，廟中蛛網佈，佛像殘破，香爐傾倒，顯然許久無人打理。他自己變一隻小飛蟲，嗡嗡地飛王宮打探。
孫悟空飛宮中，落在大殿橫樑上，居高臨下地觀察。只見國王高坐龍椅，頭戴冕旒，面龐消瘦，眼窩深陷，眼神鷙如鷹。他穿著一件繡龍黃袍，卻掩不住渾的戾氣。殿下文武百分列兩側，一個個戰戰兢兢，低著頭，大氣都不敢出，生怕惹惱了國王。
原來，這滅法國國王早年曾在戰場上被一個和尚詛咒，說他會斷子絕孫。後來他的兒子果然夭折，皇后也因此鬱鬱而終。國王從此恨了和尚，發誓要殺一萬個和尚以洩心頭之恨。他命人在全國各地抓捕僧人，不論老，一律死。如今已殺了九千九百九十六人，只差四個便能滿願。朝堂之上，每日都有大臣勸諫，但都被他駁回，甚至有幾個勸諫的大臣被削職為民，流放邊疆。
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