騰衝這裡的部隊是第56師團148聯隊等部，共有約3000多頭小鬼子。
騰衝的況與松山類似而又不同。藏重康大佐同樣接到了混且自相矛盾的命令。
但他格更為剛愎，且騰衝城高牆厚，他判斷仍有堅守的價值，至可以拖住大量遠征軍，為師團主力撤退爭取時間。
然而，現實很快擊碎了他的幻想。囤積的彈藥糧食在遠征軍第20集團軍（總司令霍揆彰）愈發猛烈的攻擊下迅速見底。
臘戍丟失意味著不會有任何補給運來，龍陵的潰退也斷絕了從側翼獲得接濟的可能。
騰衝日軍的抵抗，從有組織的防，迅速退化為依託城牆和巷戰工事的垂死掙扎。
重武因缺乏彈藥最先啞火，步兵的子彈也越發金貴。遠征軍第20集團軍則越戰越勇，利用火焰噴、破筒、炸藥包，逐街逐屋地清剿。
而遠征軍這邊，得益於軍的轟炸機支援和重型火炮的加，戰場形勢早就和抗戰初期有了非常大的區別。
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