車遲國，二十年大旱。
國師府中，虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三兄弟正盤膝而坐，吞吐靈氣。他們是虎妖、鹿妖、羊妖，卻偏偏痴迷道，學了一呼風喚雨的本事，被國王尊為國師，把全國和尚都趕去做了苦力。
“大哥，聽說東土取經的和尚到了。”鹿力大仙睜開眼，“要不要給個下馬威？”
虎力大仙沉：“先看看再說。若老實也就罷了，若敢惹事……”
話音未落，門外小妖來報：“三位國師，那取經和尚求見！”
三妖對視一眼，心道來得正好。
殿上，國王高坐，三妖旁立。玄奘帶著三個徒弟、一個道人殿行禮。
國王問明來意，正要準其倒換關文，鹿力大仙忽然開口：“陛下，臣聽聞東土大唐乃是天朝上國，佛法昌盛。這和尚既是天朝來的，想必有些本事。不如讓他與我等鬥鬥法，也好讓臣等見識見識天朝高僧的風采。”
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