晉國揮師十萬北伐，前秦已經無力應對各線節節敗退。
燕國復國，慕容衝自龍城起兵南下幽州，慕容垂起兵佔據冀州，翟斌等各方勢力起兵反秦尊奉慕容暐為皇帝。
如今關東之地苻丕依舊堅守鄴城，但慕容垂已經知曉苻堅即將放慕容暐東歸，所以對鄴城圍而不攻。其餘中山、信都、常山等重鎮均被攻克。
放眼華北平原和遼東遼西也只有一座鄴城舉著秦旗，青齊之地由苻朗都督青徐兗三州諸軍事。
苻堅徵召苻朗擔任鎮東將軍、青州刺史，爵封樂安男，苻朗沒辦法只得出來任職。苻朗擔任地方長後，食住行很簡樸，如貧寒的讀書人一樣。
此刻的他兵微將寡旁邊又是慕容德虎視眈眈，苻堅遠水解不了近，苻丕自難保，於是乎苻朗派遣使者到彭城向東晉大臣謝玄請求投降。
中原豫州各地苻暉率部眾七萬從返回長安實際上已經放棄對中原豫州的控制。
幷州也只有張蠔率軍駐守無力支援其他，北邊塞外各部蠢蠢，劉衛辰也自稱大將軍、朔州牧。
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