臨近午夜十二點，參賽的魔導士大多己經回到了自己下榻的旅店。
【妖的尾】眾人下榻的【骨旅店】裡，參加比賽的兩隊人馬聚在一間相對寬敞的房間裡，一起等待著12點的到來。
因為據規則來看，12點的時候肯定會有什麼事發生，否則也不會特地在規則裡強調12點之前一定要返回旅店。
閒聊時，艾莎第一個注意到納茲似乎從回來了之後就一首憋著一氣，隨即問道：“納茲你怎麼看著氣鼓鼓的，發生了什麼事嗎？”
被艾莎問起，納茲再也無法忍耐，全燃起了熊熊烈焰。
“啊啊啊！那兩個混蛋，我一定要在比賽時要你們好看！！！”
眾人都被納茲的反應嚇了一跳。
一問之下才知道，原來下午納茲和哈比外出觀，在路上遇見了同為參賽公會的【劍齒之虎】的斯汀格和羅格。
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