大明京師，會同館。
這座專供各國使臣駐節的邸，歷來是西方勢力鋒的暗場，此刻更是暗流湧。
此時館舍大致分為東西兩院。
東院住著南洋諸國使團：寮國、暹羅、柬埔寨三國，外加安南的後黎朝與莫朝兩派勢力，西國共五方使臣，皆為大明傳統藩屬，世代奉正朔、歲歲修貢，骨子裡帶著對天朝的敬畏，卻也藏著各自的私心。
西院則是另一番景象，住著海遠來的西洋諸國使節：西班牙、尼德蘭聯省共和國（世人多稱荷蘭）、英格蘭、法蘭西、神聖羅馬帝國、丹麥、瑞典，七國使臣。
他們飾奇詭，髮各異，言語間夾雜著拗口的拉丁語與葡萄牙語，眼神中滿是對這個東方大帝國的好奇與警惕。
兩撥勢力，一邊是天朝舊藩，一邊是遠洋新客；一邊守著千年的朝貢規矩，一邊揣著開拓貿易的算盤，各懷鬼胎，各有所圖。
起初因西夷使臣需遵大明防疫之規，隔離一月，雙方互不往來，倒也相安無事。
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