永曆十五年，緬甸發生政變，平達力被其弟莽白所殺。新王莽白對永曆帝更加苛刻，不僅減供給，還時常辱。
一天，莽白竟然要求永曆帝去明朝冠服，改穿緬甸服飾。
“陛下不可！”僅存的幾個老臣跪地痛哭，“華夏冠，豈容蠻夷玷汙！”
永曆帝平靜地說：“朕個人榮辱事小，保全大家命事大。”
他毅然換上了緬甸服裝，但在裡，依然穿著大明的中。
就在永曆帝幾乎絕的時候，一個驚人的訊息傳來：晉王李定國舊部、總兵王璽率軍攻緬甸，要求緬王出皇帝！
希重新在永曆帝心中燃起。他日夜期盼著王璽能夠功。
然而，命運再次捉弄了這個流亡的王朝。由於報有誤，王璽的部隊在緬甸叢林中迷路，最終被緬軍全殲。
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