櫻和佐助在千鈞一髮之際被救了下來，我羅等人也順利地撤離了木葉。當他們回到木葉時，卻得到了一個令人震驚的訊息——三代火影在與大蛇丸的激烈對決中不幸犧牲了。這個突如其來的噩耗讓所有人都悲痛絕，木葉村陷了一片哀傷之中。
火影的位置就這樣空缺了下來，木葉村急需一位新的領導者來帶領大家走出困境。在眾人的商議下，自來也決定帶著鳴人去尋找綱手，希能夠接任火影的位置。綱手是傳說中的三忍之一，的實力和智慧都備認可。
在漫長的旅途中，自來也開始嘗試教導鳴人一種非常強大的忍——螺旋丸。這是一種需要高度集中查克拉並在瞬間釋放的忍，對於鳴人來說是一個巨大的挑戰。然而，鳴人並沒有被困難嚇倒，他以頑強的毅力和不懈的努力投到了修煉中。
與此同時，綱手對鳴人的到來並不興趣。對鳴人為火影的理想嗤之以鼻，認為這只是一個不切實際的幻想。然而，隨著與鳴人的接越來越多，綱手逐漸發現了這個年上的潛力和決心。
最終，綱手與鳴人約定，如果鳴人能夠在一週學會螺旋丸，就會把自己的項鍊送給他。這個項鍊對於綱手來說意義非凡，它代表著對鳴人的認可和信任。為了實現這個約定，鳴人開始了更加艱苦的修煉。
在三忍決戰的關鍵時刻，鳴人毫不猶豫地捨保護綱手，用剛剛學會的螺旋丸重創了兜。這一幕讓綱手深，終於認可了鳴人的實力和勇氣。被化綱手的終於決定回村擔任火影，又按約定送項鍊給鳴人，把一切希都託付在鳴人上。
在得知鳴人在與我羅的戰鬥中展現出了驚人的實力後，佐助深自己的力量還遠遠不夠。他對哥哥鼬的仇恨愈發強烈，決心要獲得更強大的力量，以便向鼬復仇。
就在這時，“音忍西人眾”出現在佐助面前，他們向佐助勸，稱大蛇丸擁有能夠讓佐助變得無比強大的方法。佐助經過一番思考，最終決定聽從他們的建議，投奔大蛇丸。
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