再者，是文化認同與信仰差異。被征服的部落，各有其傳承已久的生活習俗、祭祀信仰。蚩尤並未試圖去尊重或融合這些文化，反而因為自與巫族、冥河的切關係，有將九黎的戰神崇拜和某些巫族習俗強加於人的傾向，這引起了諸多部落，尤其是那些文化傳承悠久的部落的暗中牴和反。
最大的外部力，則來自軒轅留下的殘餘勢力。風后、力牧等人皆是能臣良將，他們收攏殘兵，退守險要，並不與蚩尤大軍正面決戰，而是利用悉的地形，採取遊擊、擾、切斷糧道、鼓新附部落反叛等策略，不斷給蚩尤製造麻煩。他們就像附骨之疽，雖然無法撼蚩尤的本，卻讓他疲於應付，牽扯了大量力，無法全力整合部、向外繼續擴張。
更讓蚩尤頭疼的是，冥河老祖及其麾下的阿修羅族。這些海來客，在戰場上是一把利刃，但在平時，他們對鮮、殺戮、靈魂的，卻了不穩定因素。時常有阿修羅偽裝人族戰士，在衝突中刻意製造更大殺戮，或暗中擄掠生魂的傳聞。蚩尤對此心知肚明，卻需要依仗冥河的力量來抗衡可能捲土重來的闡教、西方教，以及鎮部叛，只能睜一隻眼閉一隻眼，這進一步損害了他的威信，也讓不部落對與“妖魔”為伍的九黎聯盟更加恐懼和疏離。
憂外患織，如同無數道繩索，漸漸捆住了這頭剛剛展雄風的洪荒猛虎。九黎聯盟看似龐大，實則部裂隙叢生，統治基礎並不穩固。反抗的火苗在各地現，抱怨之聲在私下流傳。蚩尤自己也到了力，他變得越發暴躁，理事務更加依賴強力鎮，這又進一步激化了矛盾。
相柳等謀士雖看出問題，也提出過一些建議，但在蚩尤“以力破巧”的固有思維和當前紛的局面下，那些需要耐心和細緻手腕的懷策略，往往不被採納或執行不到位。
九黎的統治，已然來到了一個危險的分水嶺。是及時調整，化解危機，還是在外力下走向分崩離析？蚩尤站在他那由骨與青銅裝飾的威嚴大帳中，著帳外沉的天空，心中第一次對純粹的力量產生了些許疑慮，但更多的，是一種被挑戰權威的暴怒與更強烈的征服——他認為，只要再打幾個勝仗，徹底消滅軒轅殘部，讓所有人看到反抗的下場，一切問題都會迎刃而解。
有熊部落，這座曾經的人族北方核心，在軒轅敗逃後，如同失去了靈魂。
高大的木石圍牆依舊矗立，但城頭巡邏的戰士眼中，了往日的銳氣，多了幾分彷徨與警惕。部落的氣氛凝重而抑。市集不復往日繁華，許多族人臉上帶著憂，談也多是低聲細語。
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